Класс 1-А геройского факультета спокойно готовится к Рождеству. Дети не подозревают, что грядёт большая беда.

Мидория, Тодороки и Бакуго пришли стажироваться в агентство Индивора. В это время они случайно столкнулись с Ястребом.

Перед тем, как приступить к стажировке, Идзуку, Бакуго и Тодороки рассказали, над чем они хотят поработать.

Отяко, Цую и Нэдзирэ попадают на стажировку к Рюкю, герою-дракону. Однако вскоре их вызывает на помощь морской герой Селки.

Тодороки, Мидория и Бакуго продолжают стажироваться у Индивора. Однажды он приглашает их на ужин.

Пок Мидория и Бакуго ещё были в гостях у Тодороки, его брата Нацуо схватил злодей.