Tra i Big Three c'è Mirio, colui che aveva incontrato Midoriya il giorno prima, il quale propone al professore di fare una dimostrazione pratica del divario di abilità che intercorre tra loro e degli studenti prossimi al diploma. Giunti in palestra, Mirio è l'unico dei tre che attacca gli alunni, che faticano a contrattaccare perché non capiscono come funziona il suo quirk. L'unico che tiene i nervi fermi e riesce a prevedere una delle mosse è Midoriya ma anche lui come gli altri viene messo K.O.. Mirio spiega che il suo quirk, chiamato permeazione, consente al suo corpo di trapassare qualsiasi oggetto esterno, tra cui il suolo ma anche l'aria e la la luce, quindi ha allenato il respiro e l'istinto di posizione mentre ne fa uso. Midoriya ascolta con stupore la sua esperienza ed è sempre più entusiasta di cominciare il suo tirocinio.

L'Unione dei Villain si incontra con un uomo di nome Kai Chisaki, meglio noto come Overhaul, il quale è a capo di un'organizzazione criminale chiamata Shie Hassaikai. Shigaraki gli propone di unirsi a loro ma Overhaul risponde che è lui a volere che i villain dell'Unione seguano i suoi ordini. Le incomprensioni tra i due portano allo scontro fisico, durante il quale Chisaki uccide uno dei membri dell'Unione e poi fugge. Nel frattempo, alla Yueei, Midoriya chiede a Mirio di poterlo presentare a Sir Nighteye, vecchio collaboratore di All Might con il quale è ormai in pessimi rapporti, affinché possa svolgere presso la sua agenzia (dove Mirio già lavora da tempo) il tirocinio seguente all'ottenimento della licenza provvisoria.

Midoriya si presenta all'agenzia di Sir Nighteye ma questi si rivela molto scontroso nei suoi confronti, poiché non lo ritiene un degno successore del One for All. Sir Nighteye decide comunque di mettere alla prova Izuku, sfidandolo a sottrargli un timbro in un tempo massimo di tre minuti. Midoriya non riesce a superare il test, poiché Sir Nighteye possiede un quirk che gli permette di prevedere il futuro di colui che tocca o guarda negli occhi. Nonostante il fallimento, Sir Nighteye accetta Izuku come tirocinante e lo informa che il suo primo compito sarà di raccogliere, insieme a Mirio, informazioni su Overhaul. Nel finale dell'episodio, mentre Izuku e Mirio svolgono le indagini, si imbattono in una bambina di nome Eri che, spaventata, fugge da qualcuno: l'uomo si rivela essere proprio Chisaki.

Chisaki porta via la bambina affermando che si tratta di sua figlia mentre Izuku e Mirio informano Sir Nighteye di quanto accaduto. Izuku scopre, inoltre, il motivo dei cattivi rapporti tra All Might e Nighteye: All Might gli racconta, infatti, che sei anni prima il suo collaboratore gli aveva consigliato di ritirarsi avendo previsto con il suo quirk che, se non l'avesse fatto, sarebbe andato incontro a morte certa nel giro di sei o sette anni. Nel finale dell'episodio, Shigaraki si presenta a sorpresa da Overhaul, affermando di aver cambiato idea e di essere disposto a collaborare con lui.

Izuku, Eijiro, Ochaco e Tsuyu, i Big Three ed eroi professionisti come Aizawa e Gran Torino sono stati convocati da Sir Nighteye per partecipare ad un'importante riunione.

Per soccorrere Eri, gli eroi professionisti e la polizia portano avanti le ricerche. Deku, e anche Kirishima, Ochaco, e Tsuyu non possono far altro che aspettare.