트와이스인 부바이가와라는 다중인격으로 괴로워하면서 빌런연합과 함께할 빌런을 찾아 거리를 돌아다니던 중 사예팔재회를 발견한다. 한편 새학기 시작으로 분주한 1학년 A반에 유에이 빅3가 찾아온다.

1학년 A반은 빅3의 엉뚱한 모습에 당황하고, 토오가타 밀리오는 갑자기 A반 모두에게 자신과 싸울 것을 제안한다. 토오가타는 순식간에 A반을 제압하고 인턴에 대한 그의 믿음에 A반은 의욕이 불타오른다. 한편 시가라키 앞에 트와이스가 데려온 오버홀이 나타나는데...

학생들이 인턴 활동을 할 곳을 찾느라 분주한 동안에도 악의 세력은 은밀히 움직이고 있었다. 단신으로 빌런 연합을 찾아온 야쿠자 오버홀, 시가라키에게 대담한 제안을 한다.

인턴 활동을 위해 Sir 나이트아이를 찾아온 미도리야. 하지만 계약을 맺고 싶으면 3분 안에 인감을 빼앗아 직접 찍어 보라는데. 그의 개성을 안다면 이거 사실상 거절 아닌가?

토오가타와 순찰하던 중 요주의 인물 오버홀과 맞닥뜨린 미도리야. 조용히 자리를 피하고 싶지만, 오버홀에게 쫓기던 소녀가 미도리야를 붙잡는다. 겁에 질려 떨리는 팔로.

프로 히어로 팻껌의 사무소에서 키리시마가 인턴 활동을 시작한다. 이 지역에선 요즘 불량배들이 밥 먹듯 싸운다니, 키리시마가 활약할 기회가 있겠는걸. 격투가 특기니까.

오버홀에 관한 정보를 나누기 위해 히어로들이 모였다. 이 자리에서 오버홀과 있던 소녀의 비밀을 알게 된 미도리야. 그날 구해주지 못했단 죄책감이 마음을 무겁게 짓누른다.

오버홀의 은신처가 밝혀질 때까지 대기하는 인턴들. 아무렇지 않은 척 생활하지만 미도리야의 멘탈은 이미 한계에 달했다. 친구들이 건넨 작은 격려에도 왈칵 눈물을 쏟고.

사예팔재회의 본거지 돌입 작전이 시작됐다. 에리를 구하겠단 일념으로 선두에 선 미도리야와 토오가타. 하지만 적인 이리나카의 개성으로 지하는 살아 있는 미궁으로 변한다.

온몸이 부서지기 직전이지만 키리시마는 결국 승리를 거둔다. 한편 미궁에 갇힌 미도리야와 히어로들을 새로운 적들이 습격해 오는데. 이 녀석들, 이미 익히 아는 얼굴이다.

가장 선두에 섰던 토오가타가 미궁을 돌파해 마침내 오버홀을 따라잡았다. 하지만 그런 토오가타를 막아서는 새로운 적들. 어쨌건 서둘러야 한다, 지금 에리가 눈앞에 있으니.

이번에는 우리 차례다. 위기에 빠진 토오가타를 구하기 위해 달려온 미도리야와 히어로들. 전세가 역전됐지만 에리를 포기 못 하는 오버홀은 결국 극단적인 변신을 감행한다.

돌입 작전 개시 직후, 저택 밖에서는 활력을 흡수하는 적 때문에 류큐와 학생들이 궁지에 몰렸다. 이때 지원군으로 등장한 미도리야. 먼저 안으로 들어갔던 네가 어떻게?

사투 끝에 오버홀을 물리치고 에리를 구해낸 미도리야. 잠시 한숨 돌리는가 싶었지만, 체포된 오버홀을 이송 중인 경찰차 앞을 낯익은 적들이 막아선다. 바로 빌런 연합이.