Ацуси Накадзима — сирота, изгнанный из приюта. В поисках ночлега и пищи он добирается до Иокогамы, где знакомится с таинственным утопленником, который коренным образом меняет его жизнь…

После проверки Накадзима становится полноценным членом сыскного бюро. Вместе с Танидзаки и Наоми он отправляется на своё первое задание. Но внезапно дела оборачиваются самым скверным образом…

Бюро расследует серию таинственных исчезновений в Иокогаме. Куникида обращается за помощью к хакеру по имени Тагути Рокудзо, но всё, что им удаётся найти — это фотографии жертв и упоминание таинственного человека по прозвищу Лазоревый Апостол…

Дадзай пропал, однако сыщики не придают этому никакого значения — дескать, обычное дело. Тем временем Акико Ёсано решает прогуляться по магазинам и берёт с собой Ацуси, но на обратном пути мафия устраивает им засаду.

Лидер Гильдии, Фрэнсис, разместивший награду за голову Ацуси, прилетает в Японию, чтобы купить сыскное бюро. Но шеф Фукудзава категорически отказывается, и после этого сотрудники бюро начинают пропадать…

Совет из пяти начальников Портовой мафии постановил, что организацию Мим нужно уничтожить. В последующей битве у Одасаку состоится роковая встреча с Жидом, лидером Мима, который обрушивает на него загадочное пророчество. Наступает ночь, и привычный бар ждёт Дадзая, Одасаку и Анго...

Мори, босс Портовой мафии, отправляет письмо Маргарет М. и Натаниэлю Г. с угрозами уничтожить их и корабль, который они защищают.

Руководители бюро и Портовой мафии договариваются о союзе. Тем временем Дадзай и Тюя сталкиваются с Лавкрафтом.

Ацуси отчаянно ищет контрольный терминал, который поможет предотвратить падение Моби Дика на Йокогаму. Он сталкивается с Акутагавой и Фрэнсисом, у которых есть другие планы.

Ацуси и Акутагаве не удаётся остановить падение Моби Дика. Они отчаянно ищут другие способы защитить город.

На этот раз повествования уносит нас на семь лет назад. В те дни, когда Дадзаю и Тюе было всего по пятнадцать лет; во времена их первого знакомства. Минул год с тех пор, как Мори Огай узурпировал трон босса портовой мафии. Однако по Иокогаме начинают ходить слухи, что прежний босс мафии восстал из мёртвых…

Тюя с Дадзаем узнают, что за воскрешением покойного босса портовой мафии стоял сам Рандо. Но преступник не намерен сдаваться без боя, и между одарёнными завязывается битва не на жизнь, а на смерть…

Луиза отправляется в трущобы Иокогамы, чтобы отыскать Фрэнсиса и возродить Гильдию. Но Френсис лишился всего: состояния, статуса и даже воли к жизни. Сумеет ли Луиза переубедить его?

Портовая мафия и боевое бюро вступают в ожесточнный бой, как и замыслил злодей Фёдор. До активации вируса остались считанные часы, и чтобы между организациями не разгорелась полномасштабная война, кто-то должен умереть — либо Фукудзава, либо Мори…

Дуэль Фукудзавы и Мори завершается самым неожиданным образом. На помощь отчаявшимся героям приходит легендарный союзник. Боевое сыскное бюро и портовая мафия готовят совместную контратаку на убежище Фёдора.

Накадзима и Акутагава совместными усилиями проникают на базу Фёдора и находят одарённого, который заразил Фукудзаву и Мори своим вирусом. Боевое бюро и портовая мафия вступают в финальное противостояние с «Крысами мёртвого дома».

Rampo gets a ride to the police station, but the officer doesn’t seem to be who he says he is.

The last page of the manuscript received by Poe appears to have been a photocopy. Rampo seems to know why, but there are still more mysteries surrounding the death of the author.

Teruko goes head-to-head with Sigma. Tachihara rethinks the Agency’s innocence after re-infiltrating the Port Mafia.