ヨコハマの貧民街に、元・組合（ギルド）のルイーザの姿があった。知らない人とは目も合わせられない内気な少女が、なぜ、このような危険な場所に？　やがてボロを来た男に金をせびられた彼女は、答える。「差し上げれば、願いを聞いて下さいますか？」。その薄汚れた男こそ――いくら「生きているはずがない」と言われようと、あきらめずに探し続けた、かつてのボス・フランシスだ。だが、フランシスは、ルイーザを拒絶し……。