All'Agenzia-D arriva un'urgente richiesta di incontro proveniente da un collaboratore, Morozoff, che sostiene di avere importanti informazioni riservate da condividere. Un agente dell'Agenzia-D, Seto Reiji, organizza un incontro con Morozoff, che avverrà sul treno espresso speciale "Asia", delle Ferrovie della Manciuria Meridionale.

Hermann Wolff, un Colonnello della Wehrmacht assegnato all'Abwehr, la divisione di spionaggio dell'esercito tedesco, sta indagando insieme al suo aiutante, il Tenente Johann Bauer, sul deragliamento di un treno avvenuto poco fuori Berlino. Insospettito da alcuni dettagli, Wolff trova fra le proprietà di uno dei passeggeri un oggetto comunemente usato dalle spie professioniste. Sotto interrogatorio, il possessore dell'oggetto ammette di averlo rubato ad un giapponese, un tale "Maki Katsuhiko"...