在某所中学的美术社里，有位具有绘画天赋，却只为了描绘理想的“二次元新娘”燃起使命的内卷昴，以及对无可救药的内卷感到在意的宇佐美瑞希，还有总是在睡觉的部长，和带着不可思议气息的神秘部员可蕾特。这天，内卷拜托宇佐美当他的模特，可他画出来的却是和宇佐美完全不同的二次元少女。

美术部的活动室里发生了“惨案”，部长倒在“血泊”之中，而这一切都是为了隐瞒内卷和部长将宇佐美的参赛作品弄脏的事。最后宇佐美还是发现了真相，并用内卷的二次元作品参赛，意料之外获得了银奖。女生们的深夜会谈，宇佐美被朋友问起关于内卷的事，于是宇佐美回忆起两人还是一年级的时候，买颜料所发生的事。

内卷来到美术部，发现可蕾特藏在沙发缝里，原来可蕾特在找丢了的吊坠，里面有对她来说很重要的照片。由于外国少女可蕾特和父母分隔两地，内卷认为吊坠里的照片应该是全家福，于是决定帮她一起找。结果折腾一番后，可蕾特在口袋里翻出了吊坠，而吊坠里的照片其实是她自己的大头贴。

美术部的顾问从小山老师变成了梦子老师，梦子还是一名在积累经验的新老师，她一脸紧张的前往美术部，在门口遇到了脑洞大开的可蕾特，可蕾特把梦子老师当成了诱拐犯，转身就跑。沮丧的梦子老师敲开了美术部的大门，她决定听从小山老师的建议，安静地守护大家，但里面的场景让她大吃一惊。

宇佐美和内卷去画材店买东西，可蕾特留在活动室看门，可蕾特对活动室的石膏各种涂鸦，最后还把石膏藏在纸箱里溜之大吉。梦子老师到活动室探访，打开纸箱的她被吓到昏倒。终于买东西回来的宇佐美和内卷看到了倒地的梦子老师，内卷从漫画的情节里得知只有人工呼吸才能救醒老师，于是他……

内卷的班里转来了一位超人气美少女，伊万莉马里亚。宇佐美听说了美少女转校生的事，开始担心原本只对三次元感兴趣的内卷会变心，尤其当她听说伊万莉和内卷交谈甚欢时，彻底坐不住了。宇佐美、内卷、伊万莉三人一起逛街，伊万莉突然对内卷表达爱的告白，宇佐美的情敌出现？！

第14届月杜绘画大赛就要开始了，梦子老师鼓励宇佐美和内卷参赛。就在宇佐美和内卷商量着这次要取得金奖的时候，一位男同学出现，还说内卷的二次元画都是垃圾。宇佐美火大不已，便和这个男生约定在绘画大赛上一较高下。可蕾特在升学调查上写下想成为正义的英雄，遭到部长和宇佐美的吐槽。大受打击的可蕾特来到屋顶，见到了爆发中二之力的伊万莉……

美术部的石膏被可蕾特各种涂鸦，对着石膏作画的宇佐美被石膏投来的“视线”搞得浑身不适，于是和部长商量用部费重新买一个。部长把钱都用来买新枕头了，他说美术部旁边的仓库里有一个旧石膏能用。宇佐美和内卷来到仓库，找到了旧石膏，但没想到两人被困在了这里……

伊万莉称魔导书封印在学校的某处，于是带着徒弟可蕾特一起找。两人遇到梦子老师，可蕾特说他们在找一本很危险的书，这让梦子老师留心起来。另一边的美术部，部长、宇佐美和内卷正在为上次发现的小黄书苦恼，梦子老师推门而入，开始寻找传说中的“禁书”。内卷与画作落选的男生再次相遇，他再次向内卷发起挑战。

部长拿出小山老师的孙女的照片，内卷和宇佐美认出她就是以前迷路的小女孩萌香。一年前，内卷和宇佐美因为帮助迷路女孩还被学校在大会上表扬，一时间两人成了风云人物。武田老师劝说宇佐美竞选学生会，宇佐美对学生会根本没兴趣，但她也不知道怎么拒绝老师。内卷英雄救美，宇佐美芳心暗许。

文化祭到了，梦子老师提议美术部也准备展出品，她想到的点子是收集学校的空罐，用罐子搭一个图案。为了不让梦子老师沮丧，宇佐美、内卷、可蕾特针对设计图展开讨论，既要吸引眼球，又要突出美术部的特点，大家想了半天也没有好点子。宇佐美想了一晚上，空罐的搭建图案终于出炉了。

放学后，伊万莉正因为下雨没法回家感到苦恼，恰巧遇到正在帮老师忙的宇佐美。宇佐美本想把伞借给伊万莉，但可蕾特要找伊万莉一起回家，想着能和可蕾特一起打伞回家，伊万莉就拒绝了宇佐美的好意。没想到可蕾特穿的是雨衣，伊万莉还是要淋着回家了。等宇佐美忙完学校已经空了，她的伞也被闺蜜小薰拿走，就在她烦恼时内卷出现了……