Les instances supérieures veulent faire disparaître le dossier H, révélant une vaste affaire gouvernementale. Mais alors que la première équipe censée éliminer la FSS a été décimée, le 3ème chasseur, Lucifer, fait son apparition et décide d'éliminer tous ceux qui sont sur son chemin. Tachihara, le leader de Mai Rouge, ainsi que Hacker, Peace et Huwata sont tués ! Angel tente alors d'intervenir, mais c'est finalement Asuro et Freya, les deux autres chasseurs, qui s'interposent pour contrer Lucifer...

Les forces d'assaut gouvernementales attaquent le centre de recherche du docteur Ichihara. Raiden intervient alors pour les éliminer mais Lucifer réapparait ! Le combat s'engage entre ces deux êtres surpuissants sous le regard d'Ichihara, d'Angel et d'Asuro. C'est un combat de puissance où les deux combattants vont être grièvement blessés, mais Lucifer possède des pouvoirs de régénération. Tandis qu'Angel se prépare avec Asuro à aller la combattre à son tour, Taki, le chef des FSS, se rend au bureau de ses supérieurs...