뉴스와 신문에서는 효탄 호수에 나타난 효시라는 괴물과 관련된 기사로 시끌벅적한 가운데, 나루호도는 미츠루기가 살인범으로 체포되었다는 소식을 듣고 그를 찾아간다. 미츠루기는 변호를 의뢰하지 않겠다고 고집을 피우지만, 나루호도는 사건의 진상을 파헤치기 위해서 그가 체포된 효탄 호수에서 조사를 시작하는데…

재판 당일 담당 검사인 카루마 메이가 교통사고를 당하고, 그를 대신하여 나루호도의 친구이자 라이벌인 미츠루기 레이지가 법정에 선다. 나루호도는 오토로의 매니저인 카미야 키리오가 진범이라고 주장하지만, 입증에 실패하여 재판은 다음 날로 이어지게 된다. 그리고 나루호도는 생각지도 못한 상황과 마주하게 되는데…