12月5日，成步堂和真宵来到立见马戏团观看演出，压轴演出是由魔术师马克思表演的奇迹空中回旋。马克思用斗篷包裹自己，在帐篷内自由飞翔，观众们都大声叫好。12月7日，成步堂和真宵在电视上得知立见马戏团发生杀人事件，而犯人正是魔术师马克思。在真宵犯人催促下，成步堂来到拘留所，决定为马克思辩护。

马戏团的团长被人杀害，成步堂成了马克思的辩护律师。案发现场没有犯人的脚印，于是能够在空中飞翔的马克思嫌疑最大。马戏团杀人案开庭，这次与成步堂对决的是法官狩魔冥。案件发生在12月6日深夜，团长倒在大木箱上死亡，死因是后脑被重创造成的颈椎断裂，而箱子里竟然装着一个胡椒瓶。

团长的女儿，米莉卡每天送餐的对象是坐着轮椅的特技演员阿库罗，他的弟弟巴特因半年前的事故至今昏迷不醒，成步堂认为这次的事件就是阿库罗的复仇。成步堂在法庭上展开马戏团杀人案件大魔术，揭露了空中飞舞的犯人的真相，将案件引向核心。马戏团开始了新的篇章，并且那个男人回来了……