Po zdánlivém utopení v současnosti se Ha Jin probouzí v éře Goryeo a ocitá se v těle Lady Hae Soo. Princové paláce nervózně očekávají návrat svého bratra, 4. prince Wang So.

Ha Jinine divoké chování ji dostává do potíží s princem Eunem, stejně jako s tajemným a nebezpečným princem So. Přichází duchovní rituální obřad.

So a Wook si uvědomí něco znepokojujícího. Ha Jin se snaží přesvědčivěji přijmout svou novou identitu.

Lady Hae má pocit, že nesplnila své povinnosti jako manželka Wooka. Ha Jin začíná lépe rozumět Soovi.

So se nastěhuje do Ji Mongovy dílny. Wook nakoupí plno bylin, aby Soo mohla vyrábět kosmetiku. Myung Hee si nemůže nevšimnout, jak se Wook na její sestřenici dívá. Začne uvažovat o jejím sňatku, ale má ji ráda, poslat pryč ji nechce. Wook Soo daruje báseň. Protože Soo neumí čínské znaky, Baek Ah a Myung Hee jí báseň přečtou. Soo si myslí, že je o přírodě, ale je to zamilovaná báseň a Baek Ah se zlobí, že to Myung Hee nechává tak.

Ztráta Myung Hee z Baek Ah a Soo udělá hodně blízké přátele. Wook si vyčítá, že jí nikdy neřekl, že ji miluje. Svým způsobem ji miloval, ale považoval to za vděčnost. Po měsících truchlení Eun rozesměje Soo loutkovým představením. U Wooka se objeví Sooini příbuzní, kteří jí domluvili sňatek. Princové zjistí, že je muži přes 60, má mnoho synů a Soo si bere, aby si usmířil její rodinu, a tak naplánují její útěk. Zatímco Wook, Jung a Eun odlákají její příbuzné, So ji odveze pryč. Ji Mong s vojáky je však chytnou. Soo si má totiž vzít krále.

Nový život Ha Jin jako dvorní dámy přináší více výzev, než se očekávalo. V paláci slaví Eunovy narozeniny.

Ha Jin zjistí skutečný důvod, proč je na ni dvorní dáma Oh tak přísná. K ukončení sucha je plánován rituál deště.

Ha Jin si uvědomí, který princ se stane králem Gwangjong, a přemýšlí, jestli může změnit budoucnost. Je dohodnuto královské manželství.

Wook se začíná cítit ohrožen vztahem Soa se Soo. Zprávy o rodině korunního prince mu v paláci způsobují potíže.

Hae Soo je zatčena za otravu Soa, a Wook musí prokázat její nevinu, než bude příliš pozdě.

Ha Jin je degradovaná na služku v prádelně, zatímco So je poslán jako velvyslanec na nebezpečnou misi. O rok později se blíží mírové shromáždění.

Král vyšle Ha Jin na naléhavou misi, ale aby uspěla, musí se naučit, komu může a komu nemůže věřit.

So se musí obětovat kvůli králi a jeho dceři. Princové jsou ohromeni, když se znovu setkají se známou tváří.

Král Jeongjong pošle Soa, aby našel Euna za „zosnovaní spiknutí“ a Ha Jin si opět není jistá, komu může věřit.

Eun a Soon Deok se snaží uniknout z Damiwonu. So se rozhodne, že se musí stát králem Goryea, což znamená, že musí přinest oběti.

3rd Prince Wang Yo's mental and physical health continue to dwindle, and So takes advantage. Princess Hwangbo Yeonhwa and Queen Hwangbo come up with a new plan for the future of their family.

So is pressured to marry Yeonhwa. Queen Yoo falls ill upon hearing that 14th Prince Wang Jeong is being punished.

13th Prince Wang Baeka is chosen to lead soldiers in pacifying the slaves of Hubaekje. Jeong reveals to So his plan to marry Hajin and take her away from the palace.

Hajin leaves the palace to live with Jeong, but her condition worsens. Will she and So reunite before it's too late?