På vei hjem fra huset til en venn, ser unge Will noe fryktelig. Ikke langt unna lurer en uhyggelig hemmelighet i et av myndighetenes laboratorier.

Lucas, Mike og Dustin prøver å snakke til jenta de fant i skogen. Hopper spør en engstelig Joyce om en urovekkende telefonsamtale.

En stadig mer bekymret Nancy ser etter Barb og finner ut hva Jonathan har drevet med. Joyce er overbevist om at Will forsøker å snakke med henne.

Joyce nekter å tro at Will er død og prøver å få kontakt med sønnen sin. Guttene gir Eleven en makeover. Nancy og Jonathan danner en usannsynlig allianse.

Hopper bryter seg inn i laboratoriet, mens Nancy og Jonathan konfronterer kraften som tok Will. Guttene spør herr Clarke hvordan man reiser til en annen dimensjon.

En desperat Jonathan leter etter Nancy i mørket, men Steve ser også etter henne. Hopper og Joyce avslører sannheten om eksperimentene i laboratoriet.

Elleve prøver å nå Will, mens Lucas advarer om at "de slemme mennene kommer." Nancy og Jonathan viser politiet hva Jonathan tok bilde av.

Dr. Brenner avhører Hopper og Joyce mens guttene venter med Elleve i gymsalen. Hjemme hos Will, forbereder Nancy og Jonathan seg på kamp.

Byen gjør seg klar til Halloween. En høytscorende rival lager uro i spillehallen, og en skeptisk Hopper inspiserer en åker full av råtnende gresskar.

Will ser noe grusomt mens han er ute på knask eller knep. Mike lurer på om Eleven fremdeles er der ute et sted. Nancy sliter med å takle sannheten om Barb.

Dustin får seg et merkelig kjæledyr, og Eleven blir stadig mer utålmodig. En velmenende Bob råder Will til å konfrontere frykten.

En syk Will åpner seg for Joyce, men resultatet er foruroligende. Mens Hopper graver etter sannheten, avdekker Eleven en overraskende oppdagelse.

Nancy og Jonathan deler konspirasjonsteoriene sine med en ny alliert, mens Eleven leter etter noen fra fortiden sin. Nerde-Bob må ta seg av et vanskelig problem.

Wills tilknytning til en skyggeaktig ond kraft blir sterkere, men ingen vet helt hvordan de kan stoppe den. Dustin og Steve danner et overraskende bånd.

Synske visjoner fører Eleven til en gjeng voldelige utstøtte og en sint jente med en skjult fortid.

En usannsynlig helt trer frem når en dødelig situasjon på Hawkins Lab stenger hele laben, og Will og flere andre blir innelåst uten mulighet for å komme seg ut.

Eleven planlegger å fullføre det hun startet, mens de overlevende gjør det hett for den onde kraften som holder Will som gissel.

Med sommeren kommer nye jobber og en ny romanse, men stemningen snur når radioen til Dustin plukker opp en russisk kringkasting og Will føler at noe er galt.

Nancy og Jonathan følger et spor, Steve og Robin melder seg på et hemmelig oppdrag, og Max og Elleve handler. En urolig Billy har urovekkende syner.

Ell og Max ser etter Billy, og Will vil ha en dag uten jenter. Steve og Dustin drar på overvåking, og Joyce og Hopper drar tilbake til Hawkins Lab.

Et kode rød-signal samler gjengen for å konfrontere en skremmende kjent ondskap. Karen ber Nancy fortsette å lete, og Robin finner et nyttig kart.

Merkelige overraskelser lusker rundt i et gammelt gårdshus og langt under Starcourt senteret, og hjernesugeren samler krefter.

Dr. Alexei avslører hva russerne har bygget, og Elleve ser hvor Billy har vært. Dustin og Erica iverksetter en dristig redningsaksjon.

Med dårlig tid og en leiemorder hakk i hæl må gjengen til Hopper skynde seg tilbake til Hawkins, der Ell og barna forbereder seg på krig.

Angsten herjer i mathallen når hjernesugeren kommer. Men langt der nede i mørket står verdens framtid på spill.

Ell blir mobbet på den nye skolen, men kan ikke gjøre motstand. Joyce åpner en mystisk pakke. I Hawkins skaper en tøff spiller oppstyr på D&D-kvelden.

Mike flyr til California. Livet stopper opp i Hawkins når det blir funnet et lik. Nancy jakter på ledetråder, og en rystet Eddie forteller gjengen om det han så.

Murray og Joyce flyr til Alaska. Ell står overfor alvorlige konsekvenser. Robin og Nancy graver frem historier om demonene til Hawkins. Dr. Owens har oppskakende nyheter.

Max er i stor fare – og holder på å slippe opp for tid. En pasient ved Pennhurst asyl får besøk. I Russland arbeider Hopper hardt.

Owens tar El med til Nevada, der hun må konfrontere fortiden. Hawkins-gjengen gjennomsøker et forfallent hus på jakt etter ledetråder. Vecna tar et nytt offer.

Det iverksettes en risikabel redningsoperasjon bak jernteppet. California-gjengen ber en hacker om hjelp. Steve tar en for laget.

Hopper forbereder seg på å kjempe mot et monster. Dustin analyserer Vecnas motiver – og tolker en melding fra den andre siden. El finner styrke i et gammelt minne.

Nancy plages av syner, mens Ell består en vanskelig test. I Hawkins samler gjengen inn utstyr og forbereder seg til kamp.

Heltene kjemper med uselviske hjerter og en dose metal fra hvert hjørne av slagmarken. De må redde Hawkins – og resten av verden!