På vägen hem från en kompis ser Will någonting skrämmande, och ett närliggande laboratorium döljer mörka hemligheter.

Lucas, Mike och Dustin försöker prata med flickan de hittade i skogen, och Hopper frågar ut en nervös Joyce om ett märkligt telefonsamtal.

Nancy blir alltmer orolig. Medan hon letar efter Barb får hon veta vad Jonathan har hållit på med. Joyce är övertygad om att Will försöker prata med henne.

Joyce vägrar att tro att Will är död och försöker kommunicera med honom, och Nancy och Jonathan ingår en oväntad allians.

Hopper bryter sig in i laboratoriet medan Nancy och Jonathan konfronterar krafterna som tog Will. Pojkarna frågar mr Clarke hur man reser till en annan dimension.

En desperat Jonathan letar efter Nancy i mörkret, men Steve letar också efter henne. Hopper och Joyce avslöjar sanningen om laboratoriet.

Elva har svårt att nå Will, och Lucas är säker på att ”de onda männen” är efter dem. Nancy och Jonathan visar det Jonathan har filmat för polisen.

Doktor Brenner frågar ut Hopper och Joyce medan pojkarna väntar med Elva, och Nancy och Jonathan gör sig redo för strid.

Medan staden förbereder sig för halloween rör en storspelande rival om i grytan i spelhallen, och en skeptisk Hopper inspekterar ett fält med ruttnande pumpor.

Efter att Will sett något hemskt frågar sig Mike om Elva fortfarande finns där ute. Nancy brottas med sanningen om Barb.

Dustin tar hand om ett nytt och märkligt husdjur, och Elva blir mer och mer otålig. En välmenande Bob försöker få Will att möta sina rädslor.

Will öppnar sig för Joyce, vilket får oroväckande resultat. Medan Hopper försöker ta reda på sanningen gör Elva en förvånande upptäckt.

Nancy och Jonathan utbyter konspirationsteorier med en ny allierad, medan Elva letar efter någon från sitt förflutna. ”Hjärnan” brottas med ett svårt problem.

Wills koppling till en skugglik ondska blir starkare, men ingen vet hur den ska stoppas. Ett oväntat band uppstår mellan Dustin och Steve.

En rad syner sammanför Elva med en grupp utstötta och en ilsken flicka med ett skumt förflutet.

En osannolik hjälte kliver fram när ett farligt händelseförlopp tvingar labbet att stänga, och Will och flera andra blir fast där inne.

Elva tänker avsluta det hon påbörjat, medan de överlevande ökar pressen på den monstruösa kraft som håller Will fången.

Sommaren för med sig nya jobb och en spirande romans, men stämningen förändras när Dustins radio plockar upp en rysk radiosignal och Will anar att något är fel.

Nancy och Jonathan följer ett spår medan Steve och Robin får ett hemligt uppdrag. Max och Eleven ger sig ut på en shoppingrunda och Billy drabbas av obehagliga visioner.

Medan El och Max letar efter Billy ordnar Will en tjejfri dag. Steve och Dustin ger sig ut på spaningsuppdrag medan Joyce och Hopper återvänder till labbet i Hawkins.

En nödsignal samlar gänget som ställs inför en alltför välbekant fiende. Karen uppmanar Nancy att fortsätta gräva och Robin hittar en karta som kan vara till nytta.

Underliga överraskningar lurar i ett gammalt hus och under köpcentret, samtidigt som hjärnruskaren växer i styrka.

Dr Alexei avslöjar vad ryssarna ägnat sig åt och Eleven ser var Billy har varit. Dustin och Erica iscensätter ett våghalsigt räddningsförsök.

Med ont om tid och en lönnmördare tätt i hälarna måste Hoppers team skynda sig tillbaka till Hawkins, där El och resten av gänget förbereder sig för strid.

Skräckinjagande scener utspelar sig på restaurangtorget när hjärnruskaren kommer för att utkräva hämnd, och i den mörka underjorden står hela världens framtid på spel.

El kan inte göra något åt mobbarna på sin nya skola, Joyce öppnar ett mystiskt paket och en ny spelare rör om i grytan när det spelas Drakar och demoner i Hawkins.

Mike flyger till Kalifornien, samtidigt som en död kropp skakar om Hawkins. Nancy letar ledtrådar och en upprörd Eddie berättar för gänget vad han sett.

Murray och Joyce flyger till Alaska, medan El ställs till svars. Robin och Nancy gräver fram information om Hawkins demoner. Dr Owens har skrämmande nyheter att berätta.

Max är i fara … och börjar få ont om tid. En patient på mentalsjukhuset Pennhurst får besökare, medan Hopper sliter ont i Ryssland.

Owens tar El till Nevada där hon tvingas konfrontera sitt förflutna. Samtidigt letar Hawkins-gänget efter ledtrådar i ett gammalt hus och Vecna skördar ännu ett offer.

Bakom järnridån inleds ett riskabelt räddningsförsök. Gänget i Kalifornien ber en hackare om hjälp, och Steve riskerar sin egen säkerhet för de andra.

Hopper gör sig redo att slåss mot ett monster. Dustin analyserar Vecnas motiv och dekrypterar ett meddelande från andra sidan. El finner styrka i ett avlägset minne.

Nancy får ödesmättade visioner och El klarar ett viktigt test. I Hawkins samlar gänget ihop utrustning och förbereder sig på strid.

Till ljudet av klingande stål och utan en tanke på sin egen säkerhet kämpar hjältarna på slagfältet för att rädda Hawkins – och hela världen.