Повертаючись від друга додому, малий Вілл натрапляє на дещо жахливе. Неподалік в урядовій лабораторії ховається зловісна таємниця.

Лукас, Майк і Дастін намагаються поговорити з дівчинкою, яку знайшли в лісі. Хоппер розпитує стурбовану Джойс про тривожний телефонний дзвінок.

Хвилювання Ненсі зростає. Вона шукає Барб і дізнається, чим займається Джонатан. Джойс переконана, що Вілл намагається говорити з нею.

Джойс відмовляється вірити, що Вілл помер, і намагається зв’язатися із сином. Хлопці допомагають Од змінити зовнішність. Ненсі й Джонатан укладають неочікуваний союз.

Хоппер уривається в лабораторію, доки Ненсі й Джонатан протистоять силі, що забрала Вілла. Хлопці розпитують містера Кларка, як потрапити в інший вимір.

Нажаханий Джонатан намагається знайти Ненсі в темряві, але Стів також її шукає. Хоппер і Джойс дізнаються правду про експерименти в лабораторії.

Одинадцять старається відшукати Вілла, а Лукас попереджає про наближення поганців. Разом із Ненсі, Джонатан показує поліції, що зняв на камеру.

Доктор Бреннер затримує Джойс і Хоппера для допиту, доки хлопці разом з Од чекають у спортзалі. Ненсі й Джонатан готуються до сутички вдома у Вілла.

Місто готується до Гелловіну, запеклі суперники підвищують очки на ігрових автоматах, а скептично налаштований Хоппер обстежує поле із зогнилими гарбузами.

У ніч на Гелловін Вілл бачить дещо жахливе, Майк думає, чи Одинадцять ще досі жива, а Ненсі намагається змиритися з правдою про Барб.

Дастін заводить нового улюбленця, а Одинадцять втрачає терпіння. Боб прагне допомогти й переконує Вілла боротися зі своїми страхами.

Ненсі й Джонатан проводять розслідування, Стів і Робін беруть на себе таємне завдання, а Макс і Од вирушають на шопінг. Переляканий Біллі бачить тривожні видіння.

Майк летить до Каліфорнії, а знайдене тіло викликає паніку в Гокінсі. Ненсі вирушає на пошуки зачіпок. Наляканий Едді розповідає друзям, що він бачив.

Мюррей і Джойс летять на Аляску, а Од стикається із серйозними наслідками. Робін і Ненсі шукають інформацію про демонів Гокінса. Доктор Овенс має несподівані новини.

За залізною завісою починається ризикована рятувальна операція. Каліфорнійська команда звертається по допомогу до гакера. Стів іде на ризик заради команди.

Гоппер готується до битви з монстром. Дастін розбирається в мотивах Векни — і розшифровує повідомлення з потойбіччя. Давній спогад дарує сили Од.