Habang pauwi mula sa bahay ng kaibigan, natakot ang batang si Will sa nakita niya. Sa di-kalayuan, may nakapangingilabot na sikretong nakatago sa isang government lab

Nakipag-usap sina Lucas, Mike at Dustin sa babaeng nakita nila sa kakahuyan. Tinanong ni Hopper ang nag-aalalang si Joyce tungkol sa nakababahalang phone call.

Nag-aalala na si Nancy kaya hinanap niya si Barb at natuklasan ang ginagawa ni Jonathan. Naniniwala si Joyce na gusto siyang kausapin ni Will.

Dahil ayaw maniwalang patay na si Will, tinangka ni Joyce na kausapin ang anak niya. Binigyan ng boys si Eleven ng makeover. Nagkampihan sina Nancy at Jonathan.

Pinasok ni Hopper ang lab at kinompronta nina Nancy at Jonathan ang puwersa na kumuha kay Will. Tinanong ng boys si Mr. Clarke kung paano pumunta sa ibang dimension.

Ninenerbiyos si Jonathan habang hinahanap si Nancy sa dilim, pero hinahanap din siya ni Steve. Nalaman nina Hopper at Joyce ang katotohanan tungkol sa lab experiments.

Hinanap ni Eleven si Will, at nagbabala si Lucas na "papunta na ang masasamang lalaki." Ipinakita nina Nancy at Jonathan sa mga pulis ang kuha sa camera ni Jonathan.

Ininteroga ni Dr. Brenner sina Hopper at Joyce habang naghihintay ang tropa kasama ni Eleven sa gym. Kina Will, naghanda sina Nancy at Jonathan para sa laban.