בזמן שבית-הספר מתאבל על מותה של האנה בייקר, חברה לכיתה קליי, מקבל קופסת קלטות עם הודעות שהקליטה לפני שהתאבדה.

האנה מתרועעת עם ג'סיקה ואלכס, שני סטודנטים חדשים. ג'סטין לא מגיע לבית-הספר, ואמא של חנה מוצאת משהו מטריד.

קנאה ורכילות משפיעות על מערכות היחסים של האנה. בזמן שאלכס נאבק עם רגשות הצער, החבר'ה ללחוצים על קליי להשתכר.

האנה חושבת שמישהו עוקב אחריה ומציבה מלכודת. אמה של האנה מתעמת עם המנהל, וקליי פוגע במישהו שפגע בהאנה.

האנה וקליי מתחברים בנשף של בית-הספר, אבל שמועה הורסת את הרגע המיוחד. קליי לוקח את קורטני לבקר בקברה של האנה.

הדייט של האנה בחג האהבה אינו הולך כמתוכנן. אלכס נכנס לריב גדול בבית-הספר ועליו להתמודד עם וועדת המשמעת.

סטודנט נוסף מחבל בהאנה במהלך פרויקט הכיתה. סיוטי הלילה של קליי על האנה גולשים לתוך שעות היום.

בהשראת קריאת השירה של חברה, האנה שופכת את לבה. טוני מתעמת עם קליי לגבי ליל מותה של האנה.

האנה עדה לאירוע טראומטי במסיבת קיץ. קליי מנסה לדבר בהיגיון עם ג'סטין, ומרקוס מזהיר אותו כי הגרוע ביותר עוד עתיד לבוא.

האנה המבוהלת משיגה הסעה הביתה מהמסיבה. ההתנהגות של ג'סיקה מתערערת, וקלי מגלה את האמת מאחורי הטרגדיה.

קליי והאנה מתקרבים. בעוד קליי מבלה לילה קורע לב בהאזנה לקלטת שלו עם טוני, המתחים גוברים בביתו של ברייס.

האנה מתגלגלת למסיבה לאחר ויכוח עם הוריה. התלמידים מקבלים צווי זימון, וג'סטין נאבק עם נאמנות סותרת.

בפרק האחרון, האנה מבקשת עזרה ממר פורטר, יועץ בית הספר. קליי משמיע את הקלטת החדשה לטוני ושוקל מה לעשות הלאה.

חמישה חודשים לאחר מותה של האנה, התביעה נגד תיכון ליברטי מגיעה לבית משפט, וטיילר הוא העד הראשון. קליי מוצא תמונה מטרידה בתוך הארונית שלו.

קורטני מקבלת החלטה אמיצה. הזיכרון של האנה מפריד בין קליי לסקיי. מישהו הורס את משרד ספר המחזור.

אלכס וקליי מודאגים מאיומים שמושמעים נגדם, ודוחקים בג'סיקה לספר על ברייס בעדותה. קליי מגייס את טוני לעזור למצוא עד פוטנציאלי.

קליי מסתיר סוד מהוריו. מרקוס חושש למוניטין שלו ומשקר בבית המשפט. ג'סיקה ואלכס מבריזים ביחד מהלימודים.

טיילר וסיירוס מקבלים בשמחה את מעמדם החדש כ"לא מקובלים". אלכס נאבק להשיב לעצמו את זיכרונותיו האבודים. ריאן וגברת בייקר מחפשים רמזים בשירים שכתבה האנה.

קליי מנסה להבין היכן צולמו התמונות. ג'סטין מגיע לבית הספר. כולם מופתעים מהתגלית של זק על האנה.

אלכס מתפרץ בזעם על ברייס. מישהו סוחט את מרקוס. קליי מוסר את עדותו בנוגע ללילה שבילה ביחד עם האנה. ג'סיקה חווה פלאשבק.

כשהחקירה עוברת להתמקד בהוריה של האנה, ג'סיקה יוצרת קשר עם גברת בייקר. ג'סטין מתקשה להישאר נקי. קליי מחדש את הקשר עם סקיי.

טיילר יוצא לדייט עם אחותו של סיירוס. קלואי מתעמתת עם ברייס בקשר לקלטות. ג'ס תוהה אם היא מוכנה להתחיל לצאת לדייטים שוב. מר פורטר מתמודד עם תחושות חרטה.

טוני מספר על עברו. שרי רוקמת תוכנית שתאפשר לה להיכנס למועדון. מר פורטר מנסה לעזור לג'סטין. זק וברייס מתעמתים זה עם זה.

מהומה פורצת בבית הספר בעקבות עדותו של ברייס. ג'סיקה מספרת לקלואי על המועדון. זיכרונותיו של אלכס שבים אליו בפתאומיות.

האיומים נגד קליי והאחרים עולים מדרגה. נגד טיילר ננקטים צעדים משמעתיים. ג'סטין מסכן את עתידו ומוסר את עדותו בנוגע לברייס.

בחלוף חודש, יקיריה של האנה חוגגים את חייה ומוצאים נחמה זה אצל זה. בינתיים, תקיפה אכזרית דוחפת את אחד התלמידים אל הקצה.

השוטרים חוקרים את קליי בנוגע להיעלמות של ברייס. קליי נזכר בערב של נשף האביב, כשניסה לעזור לטיילר ופגש את אני.

קליי ואני מגלים שקלואי בהיריון ומבקרים אותה. קלואי נזכרת איך זאק תמך בה – וברייס לא ידע.

כולם בבית הספר נלחצים מחקירת המשטרה. אני נזכרת שג'סיקה התעמתה עם ברייס. אני וקליי חושדים בג'ס ועוקבים אחריה.

טיילר מודה שעדיין יש לו אקדח, והחברים משגיחים עליו בבית הספר. חששם גובר כשמתברר שהיה לו מניע להרוג את ברייס.

המשטרה מוצאת סטרואידים במכונית של ברייס ועורכת חיפוש בבית הספר. אלכס נזכר איך ברייס תמך בו אחרי שג'סיקה זרקה אותו.

המשטרה מעכבת את טוני לחקירה. בלווייה של ברייס, אני מגלה שני סודות מרשיעים.

המשטרה חוקרת את ג'סטין וקליי בקשר ללילה שבו קליי כיוון אקדח לברייס. קליי מגלה שהקשר בין אני וברייס היה משמעותי יותר משחשב.

מר פורטר מתחקר את התלמידים לגבי קליי, שטוען לחפותו בפני גברת ווקר. קליי ואני מגלים שפורטר ייעץ לברייס ומפקפקים במניעיו.

השוטרים חושדים שקליי קשור לרצח. אני מגלה שברייס חילץ את ג'סטין ממצב מסוכן ומבינה שג'סטין שיקר.

אימה של האנה חוזרת לעיר. היא דוחקת בקליי להגן על עצמו ומספרת לו פרטים שלא ידע על הקשר בין טוני לברייס.

השוטרים סוגרים על קליי, החשוד העיקרי. העימותים האלימים במשחק הביתי מוכיחים שלכולם הייתה סיבה להרוג את ברייס.

הלחץ עקב מעצרו של קליי מוביל את חבריו לקבל החלטות מסוכנות, והסיפור המלא מאחורי הקטטה שפרצה במשחק הביתי נחשף.

בפרק האחרון לעונה, קליי משוחרר בערבות, אני מוציאה לפועל תוכנית שתזכה אותו מאשמה, והאמת על הרצח של ברייס יוצאת סוף-סוף לאור.

המשטרה חוקרת את טיילר בנוגע לרובים, והחברים נסערים. וינסטון מסולק מהילקרסט ומתחיל ללמוד בתיכון ליברטי.

תקרית בבית הספר גורמת לקליי לחשוב שמישהו מנסה להפליל אותו. זאק וקליי מסתבכים במהלך סיור בקולג'.

יום האהבה בפתח ובית הספר מתכונן לנשף "אהבה היא אהבה", אבל שיחות טלפון מטרידות מפריעות לקליי להתחבר לרומנטיקה באוויר.

קליי מתמודד עם החרדה שלו בטיול הקמפינג של הבוגרים, ומייל חשוד עלול לגרום לחברים לפנות זה נגד זה.

הג'נסנים מכריחים את קליי ואת ג'סטין לעשות בדיקת סמים. הורי התלמידים בתיכון ליברטי מגלים על מסיבה שצפויה להתקיים בקרוב, וקליי חושד שהם מנהלים מעקב אחר התלמידים.

בית הספר נמצא תחת סגר, וקליי, טוני וג'סטין חוששים שטיילר מעורב בעניין.

החברים מתמודדים עם תחושות קשות במהלך ריאיונות הקבלה לקולג', ומצבו הנפשי של קליי ממשיך להתדרדר.

האווירה בבית הספר מתוחה מתמיד בעקבות הסגר, ומקרה מטריד של ניצול יחסי מרות גורם לתלמידים לעשות מעשה.

הדיקן פותח בחקירה חדשה ומאיים לבטל את נשף הסיום. החברים מחליטים לפנות להוריהם לעזרה – אבל יש דברים שמוטב לא לגלות להם...

בפרק הסיום האמוציונלי של הסדרה, החברים מסיימים את התיכון ומתכוננים לשלב הבא בחייהם ולאתגרים שעוד יבואו.