Прошлый учебный год, день Святого Валентина. Почти все школьники заполняют анкеты, с помощью которых им обещают подобрать пару. Ханна тоже решает попытать счастья и заполняет анкету, однако результаты ее разочаровывают. Все меняется, когда ей звонит Маркус Коул и уверяет, что она первая в его списке имен. Ханна не теряет надежды, что найдет свою вторую половинку, но снова обжигается, решившись пойти на свидание с Маркусом.

Клэй продолжает слушать кассеты и узнает о том, что Ханна все больше чувствовала себя одинокой. Неприятные впечатления от свидания с Марусом еще свежи, и Ханна уходит в себя, отвергая Зака Дэмпси, который начинает ей за это мстить. Клэй чувствует, что кассеты сводят его с ума, и возвращает их Тони.

Школьникам начинают приходить повестки. Маркус, Кортни, Зак, Алекс и все те, кто появлялся на кассетах Ханны, собираются, чтобы решить: говорить им на допросе всю правду или нет. На очередной кассете Ханна рассказывает о том, как она не оправдала ожидания своих родителей и к чему привела ее вечерняя прогулка.

Ханна решает дать жизни последний шанс. Она надеется, что школьный консультант, мистер Портер, поможет ей разобраться с ее ситуацией, но она ошибается. Теперь она уверена, что остается один выход, и кончает жизнь самоубийством. Дослушав кассеты до конца, Клэй хочет, чтобы Брайс понес наказание за то, что сделал с Ханной. Он записывает признание Брайса на пустой стороне последней кассеты и отдает всю коробку с кассетами мистеру Портеру.