Kitty Pryde, nativa de Nueva York, comienza a exhibir la capacidad mutante de pasar a través de objetos sólidos. Charles Xavier y Jean Grey intentan convencerla para tratar de lograr que entre en su instituto ya que es una mutante.

Evan Daniels / Spyke, sobrino de Tormenta, es un mutante con la capacidad de proyectar deshuesadas espinas, parecidas a las de un erizo. A pesar de conocer sus facultades, Evan se niega a unirse a los X-Men.

Wanda quiere saber dónde está oculto su padre Magneto, para reunir más información presiona a Caliban y amenaza a su hermano Mercurio.