좋아하는 코마리 선배의 인형을 무심코 잔뜩 만들어 버린 호타루는 인형을 방 곳곳에 장식해 둔다. 그런데 그때, 렌게 나츠미 코마리가 호타루 집으로 놀러오는데...

겨울방학이 순식간에 지나가고 새해가 바로 내일로 다가왔다. 새해맞이 국수를 먹기 전에 잠들어버린 렌게는 새벽, 뒤적거리는 소리에 잠이 깨고 마는데...

호타루와 단둘이 남게 된 나츠미는 어색함에 몸부림친다. 그리고 호타루와 공통 화제를 찾기 위해 만화얘기를 꺼내는데...

단풍이 예쁜 곳에 간다며 들뜬 나츠미 일행. 렌게는 자전거에 보조바퀴가 있는 채로는 힘들다는 말에 두발자전거 연습을 시작하는데...