신체검사에서 이상이 발견 된 토코노메 마모리는 인공섬 머메이드에 이송된다. 그리고 눈을 뜬 곳에서 갑자기 습격을 받게 되는데...

암드 바이러스에 대해 알게 된 마모리. 그녀는 브라이들을 한다는 말만 듣고 어딘가로 끌려가는데. 한편, 미레이는 지하 징벌실에 묶이게 된다.

바다에서 노숙을 하던 미레이와 마모리는 사쿠라 메이퐁에 의해 구출된다. 그리고 메이퐁은 벨터의 방식에서 벗어나 따로 생활하는 토리노 타운으로 향하는데...

벨터에게 둘러싸인 미레이와 마모리 앞에 나타난 레이디 레이디. 그들의 등장에 샤를로트는 더 약이 올라 더 격렬한 공격을 시작하는데...

버섯을 따러 갔다가 거대한 알몸 소녀와 마주친 토코노메 마모리와 시키시마 미레이. 일단 그녀를 토리노가 있는 집으로 데려오는 데는 성공하지만…

불법 도박으로 돈을 벌던 메이퐁. 그녀는 이번에 열리는 미인대회에서 대박을 터트리기 위해 미레이와 마모리를 찾아간다.

싸움이 빈번하게 발생하는 페스테를 잠깐 떠난 히이라기는 바닷가로 향한다. 그리고 그곳에서 토리노를 만나게 되는데...

벨터의 지사인 히이라기 아키라의 의뢰를 받고 레이디 레이디와 미레이, 마모리, 메이퐁은 지하 암반으로 향한다. 그리고 그곳에는 머메이드 섬 건설에 쓰였을 플랜트가 펼쳐져 있었는데...

머메이드 섬에 오게 된 사가라 모모카는 샤를로트 샤르젠을 사로잡는다. 그리고 샤르에게 히이라기 아키라가 가진 비밀을 얘기하며 싸움을 부추기는데.

히이라기를 밀어낸 샤를로트 샤르젠은 카스미를 자기 좋을 대로 사용한다. 그리고 결국, 카스미는 히비키를 인질로 내세운 협박에 미레이와도 싸우게 되는데...

시키시마 미레이는 솔저 시절을 함께했던 파트너, A3를 보고 놀란다. 한편, 샤를로트는 프랑소와가 섬에서의 탈출을 미끼로 싸움을 강요하자 따를 수밖엔 없었는데...

암이 된 마모리를 이용하여 파괴활동을 시작한 사가라 모모카. 미레이는 그녀를 막기 위해 나서지만 오히려 암에 흡수되고 마는데...