海崎新太，畢業後進入的公司，待了三個月就離職，之後找工作一直不順利，眼看就得回去鄉下。這時，在走投無路的海崎面前，出現了一個自稱叫夜明了的謎樣男子。

進入青葉高中三年三班就讀的海崎，因為前幾天的考試全都不及格，被告知需要補考，海崎因此受到很大衝擊。考試分數最高的大神和臣和日代千鶴，被任命為班長，狩生玲奈卻以複雜的表情看著這一切…

體育課體力測定時，朝地信長不但投出了手球的最高紀錄，連犬飼曉都以為海崎色瞇瞇地看著玉來萌香，而不自覺地把球朝向海崎丟去。而公認的完美男子大神，意外的運動神經很差，另一方面，外表看起來是高中生，體力和運動神經卻是27歲的海崎究竟…

跟日代爭取班長寶座的狩生，對日代挑釁的行為舉止越來越覺得厭惡。不過日代卻誤以為她和狩生的距離越來越近，而每天對狩生報以微笑⋯

大神和杏以開讀書會的名義，來到海崎家。途中大神卻被叫去打工，獨留杏和海崎單獨共處。突然察覺到他們兩是孤男寡女的海崎，面對著說「很高興能再會」逐漸向他逼近的杏，漸漸亂了分寸。

夜明想起了受試者1號的事。受試者1號重生研究所關東分部的第一個重生受試者。夜明與受試者一同轉入青葉高中，並進行觀察，卻發現受試者一號無法融入校園生活…

段考結束，海崎同學依然無法脫離悲慘的補考命運。被導師天津叫到教職員室，隨後排球社的隊長玉來也來了。原來她是這次補考的一員。

狩生因為玉來而在社團活動中受了傷，覺得尷尬的玉來，跟日代兩人一起吃午餐時，問了日代是否曾經因為聰明而帶來麻煩，雖然日代不懂玉來話中的含義，卻也隱隱覺得不對勁…

海崎和日代直接去問玉來，和狩生之間發生什麼事。玉來說，狩生是第一個不會因為她的才能而疏遠她，而認同她努力的人，她覺得非常開心。所以玉來讓狩生受傷， 奪走她高中生涯最後一次參賽機會，正在煩惱該如何道歉…

海崎向夜明索取恢復成原來樣子的藥，是為了要去掃之前公司前輩的墓。夜明知道在前輩死後，海崎落魄憔悴的樣子，說要也要恢復成大人的樣子，陪海崎一起去。

海崎面對即將來臨的暑假覺得很興奮，大神卻告訴他不及格的人在暑假還是要補考。大神考慮直升大學之外的升學方式，跟海崎一起到學校參加輔導，海崎卻問大神有沒有喜歡的女孩子…

日代知道狩生和大神要在煙火大會對彼此告白，也因此了解了就算可能會唸不同大學，向對方傳達彼此的心意並不是沒有意義的。