Berlin, 1929. Den pulserende tyske storby er et paradis for de feststemte og de kreative. Men bag den glitrende façade kæmper de fattige masser for et bedre liv, mens den politiske ekstremisme er i fremgang. Kriminalassistent Gereon Rath sendes fra Köln til Berlin for at efterforske en sag om afpresning. Sammen med den unge stenograf Charlotte Ritter kommer han på sporet af en skandale, der vender op og ned på deres liv.

I 1929 er den unge kriminalassistent Gereon Rath kommet til Berlin for at efterforske en sag om afpresning. Nu ruller et sovjetisk godstog også ind i den tumultariske storby - med en ganske særlig, yderst eftertragtet last. Samtidig forbereder politiet sig på de store 1. maj-demonstrationer. Og det er de skarpe patroner, der findes frem.

While interrogating König, Rath loses control of the situation. Charlotte moonlights to make ends meet. An alter ego commits a betrayal.

Kommissær Wolter har givet Charlotte Ritter ordre på at udspionere kriminalassistent Rath, men det er ikke nok til at stille den unge kvindes nysgerrighed. Rådsnar som altid begynder hun at efterforske på egen hånd. I politihovedkvarteret finder ledelsen på falske forklaringer efter blodbadet den 1. maj. Samtidig opdager trotskisten Kardakov - på den hårde måde - at han er blevet forrådt af kvinden, han elsker.

Charlotte Ritter søger efter spor, der kan afsløre, hvem der myrdede den russiske jernbanearbejder. Hendes jagt fører hende til godsbanegården i Kreuzberg - men hun er langt fra den eneste, der er søgt dertil. Chefpolitiinspektør Benda deler en strengt fortrolig oplysning med kriminalassistent Rath. Rath inviteres til middag hos kommissær Wolter, hvor han møder sin chefs krigsnostalgiske kammerater.

I en skov finder politiet ofrene for massakren på den sovjetiske modstandsgruppe Røde Fæstning. Gereon Rath får til opgave at samle et hold, der skal efterforske mordene. Rath beder sin unge kollega Stefan om assistance, men er han også parat til at give Charlotte Ritter en chance til? Charlotte får dårlige nyheder hjemmefra, mens Rath får uventet besøg. Bryan Ferry er på gæstevisit som natklubsanger i episoden.

Jänicke spots a match that leads to two suspects in the Red Fortress massacre. Blackmail and bribes fuel a Soviet-German tug-of-war over the train.