1929. Traumatisé par la guerre, le commissaire Gereon Rath est transféré de Cologne à Berlin pour les besoins d'une enquête. Aux côtés du commissaire Bruno Wolter, il mène des investigations à propos d'un film pornographique compromettant. Un mystérieux train en provenance de Russie se dirige vers Berlin.

Charlotte vient en aide à Rath, en mauvaise posture après l'interrogatoire raté de König. Le commissaire réussit cependant à remonter la piste du mystérieux cliché. Son entretien avec August Benda, chef de la police politique, provoque la suspicion de Wolter. Par ailleurs, les trotskistes sont fébriles.

Alexej Kardakov est parvenu à prendre la fuite. De son côté, Svetlana Sorokina tente de détourner le wagon rempli d'or, destiné à Trotski, cherchant à le rerouter sur Paris. Rath rencontre Muti, la prostituée identifiée sur le cliché, qui lui donne une piste. Le 1er mai s'annonce sous haute tension.

Le commissaire Gereon Rath se réveille après une longue nuit, dans un état second. Une nouvelle affaire se présente, qui le plonge dans les entrailles du Berlin. Le conseiller Benda l'informe que Kardakov a été retrouvé la veille, ainsi que 14 autres cadavres, dans une fosse commune, en pleine forêt.

Le commissaire Rath retrouve Helga, mais sa joie est de courte durée. Le jeune Moritz les surprend dans la chambre. A la maison, la situation de Lotte s'aggrave depuis la mort de sa mère. Janicke suit une piste qui la mène à deux suspects dans le massacre de la Forteresse Rouge.