1929. Traumatisé par la guerre, le commissaire Gereon Rath est transféré de Cologne à Berlin pour les besoins d'une enquête. Aux côtés du commissaire Bruno Wolter, il mène des investigations à propos d'un film pornographique compromettant. Un mystérieux train en provenance de Russie se dirige vers Berlin.

Kardakov trouve refuge chez l'Arménien et lui propose un marché. Le préfet Zörgiebel demande à Rath de rédiger un rapport biaisé sur les événements du 1er mai. L'industriel Alfred Nyssen accueille de hauts gradés nationalistes dans son relais de chasse. Greta et Charlotte s'amusent au bord de l'eau.

Charlotte utilise un subterfuge pour aller inspecter la gare de marchandises d'Anhalt abritant le train russe. Benda s'y rend également et procède à plusieurs arrestations dès lors qu'un gaz toxique extrêmement dangereux est identifié. Il confie à Rath que la contrebande d'armes illégales prend de l'ampleur.

Lotte, en possession du carnet à transcrire que lui a confié Gereon Rath, est kidnappée et gardée captive dans un lieu sinistre, qui ne lui est pourtant pas étranger. Parallèlement, l'affaire de Rath et Benda contre la Black Reichswehr fait rage.

Gereon Rath refait surface et tente par tous les moyens de sauver Charlotte, prise au piège dans le véhicule. Plus tard, alors que le train a été stoppé, Bruno et les membres de la Reichswehr noire se retrouvent face à Gereon et également face à l'Arménien et à ses hommes.