20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。

拉特为了调查事件背后更深层次的关联，设法从档案馆得到了奥古斯塔一案相关的什么档案，他按照名单展开调查，发现其中牵连到更多政治斗争，就连议长也提醒他小心。夏洛特为了想办法帮好友格雷塔上诉，找到赫赫有名的里腾律师帮忙，因无法支付律师费，只能答应时常到律所帮忙速记，并且认识了身为志愿者的玛丽路易斯，原来玛丽路易斯正式国防军中泽格斯将军的女儿，但她的想法跟自己的父亲却并不相同。拉特在调查中发现，真名为后斯特的人，才是杀害奥古斯塔的真凶。温特议员和泽格斯将军为了最终瓦解联合政府，在背后策划动乱并嫁祸他人。

拉特找到了当初假装成格雷茨接近格雷塔的佩西特曼，但佩西特曼矢口否认，拉特请警察局长帮忙，让佩西特曼和格雷塔当面对质，但此时的拉特对温特议员对格雷塔的威胁并不知情，当格雷塔迫于温特的威胁，并未指认佩西特曼时，拉特倍感意外和沮丧。对当时股票市场的繁荣深感不安的尼森，经过了长期调查之后，终于在温特和泽格斯将军等俱乐部成员面前说出了自己的计划，他发现了用提前做空股市而大赚特赚的方法，然而他过于超前的想法，却没能得到大家的认可。

拉特将埃德加带到警局审问，但却依然苦于没有证据而对埃德加无可奈何。此时，温特找上拉特警官，并要求带他们去之前的住处，以便搜查拉特之前的邻居，也就是地下的新闻记者卡特巴赫，然而早已对温特心生怀疑的拉特，在言语中对房东本克太太和卡特巴赫颇为维护，这也另温特对拉特非常不满，在搜查无果后，他给卡特巴赫冠以间谍记者的罪名传唤，而此时已经对卡特巴赫心生好感的本克太太，只好找到里腾律师帮忙，而在律所义务帮忙和实习的法律学生玛丽路易斯，私下决定利用房东本克太太揭发父亲军队里的罪恶。尼森冒险用欺骗的手段取得了母亲的签名，私自挪用家族的资产孤注一掷。