Berlin, 1929. Den pulserende tyske storby er et paradis for de feststemte og de kreative. Men bag den glitrende façade kæmper de fattige masser for et bedre liv, mens den politiske ekstremisme er i fremgang. Kriminalassistent Gereon Rath sendes fra Köln til Berlin for at efterforske en sag om afpresning. Sammen med den unge stenograf Charlotte Ritter kommer han på sporet af en skandale, der vender op og ned på deres liv.

I 1929 er den unge kriminalassistent Gereon Rath kommet til Berlin for at efterforske en sag om afpresning. Nu ruller et sovjetisk godstog også ind i den tumultariske storby - med en ganske særlig, yderst eftertragtet last. Samtidig forbereder politiet sig på de store 1. maj-demonstrationer. Og det er de skarpe patroner, der findes frem.

While interrogating König, Rath loses control of the situation. Charlotte moonlights to make ends meet. An alter ego commits a betrayal.

I en skov finder politiet ofrene for massakren på den sovjetiske modstandsgruppe Røde Fæstning. Gereon Rath får til opgave at samle et hold, der skal efterforske mordene. Rath beder sin unge kollega Stefan om assistance, men er han også parat til at give Charlotte Ritter en chance til? Charlotte får dårlige nyheder hjemmefra, mens Rath får uventet besøg. Bryan Ferry er på gæstevisit som natklubsanger i episoden.

Jänicke spots a match that leads to two suspects in the Red Fortress massacre. Blackmail and bribes fuel a Soviet-German tug-of-war over the train.

Rath kaldes til filmstudiet i Babelsberg: skuespillerinde Betty Winter bliver slået ihjel under filmoptagelsen. Greta står anklaget for drabsforsøg på Benda, men nægter at hjælpe Charlotte.

Greta Overbecks mordforsøg på Benda kommer for retten. Rath prøver at hjælpe hende, men han er nødt til at undgå Wendt. Armeneren og hans forretningspartner Weintraub modtager dårlige nyheder.

Rath hits an unexpected snag while investigating the Benda case, and later tracks down the movie set gaffer. Charlotte is visited by her older sister.

Wendt forsøger at afpresse Greta til at ændre sit vidneudsagn om angrebet på Benda. Filmoptagelserne fortsætter på trods af Betty Vinters død. Helga træffer en vanskelig beslutning.

Gräf hjælper Rath med efterforskningen af Benda-sagen, altimens Betty Winters mand Tristan Rot kommer i efterforskningens søgelys. Charlotte bliver konfronteret med en familiehemmelighed.

Evidence from Krempin's home reveals his and Rot's interest. A neighbor gives Charlotte something her mother left. Gräf accesses the Benda case file.

Rath, Charlotte og Böhm deltager i en seance, hvor Tristan Rot forsøger at få kontakt til sin afdøde kone, Betty Winter. Armeneren er også på sporet af morderen. Dommen over Greta Overbeck bliver afsagt.

Journalisten Katelbach kommer under pres på grund af sin afslørende artikel i avisen. Rath får et gennembrud i Benda-sagen, men politichef Zörgiebel advarer ham om Bendas politiske modstandere.

Nazis storm Tempo's office in search of Katelbach. The name list leads Rath to identify the men behind Benda's murder. Charlotte catches Vera in a lie.

Litten faces a setback in appealing Greta's conviction. Wendt talks economics with Gen. Seegers's daughter. An unconscious Weintraub is forced to talk.

Mens Charlotte er bekymret for sin søster Ilse, bliver Rath sat sammen med Wendt. Esther præsenterer sin idé om at redde filmen. For Nyssen er hans kup mod aktiemarkedet endnu ikke tabt.

Politiet hyrer en clairvoyant for at afsløre "fantomet" gennem kriminaltelepati. Rath er på hælene på Bendas mordere, mens Charlotte og Litten kæmper for Gretas liv.

Desperate to find Weintraub, the police consult a psychic. Toni's job takes an unexpected turn. Moritz's association with Horst puts him in danger.