Em 1929, um comboio de carga que viajava da União Soviética é desviado. Entretanto, Gereon Rath, Inspetor-Chefe da Polícia de Colónia, empenha-se numa missão em Berlim.

Enquanto interroga König, Rath perde o controlo da situação. Charlotte faz biscates para conseguir sobreviver. Um alter ego comete uma traição.

O comboio de carga chega a Berlim. Os ânimos exaltam-se na casa de Charlotte. Jänicke, um aspirante a inspetor, faz uso de uma habilitação surpreendente.

Nas manifestações do 1.º de Maio, a ação da Polícia descontrola-se. É encontrado um corpo num canal. Uma Svetlana incauta regressa ao seu apartamento.

Kardakow percebe que o seu primeiro instinto estava certo. A ampliação de uma foto resulta em duas pistas. Rath e Charlotte obtêm informações cruciais sobre uma personagem curiosa.

Rath confessa-se a um padre e, mais tarde, a Wolter. Charlotte convence Rudi, um estudante de Medicina, a fazer uma autópsia secreta, que revela uma pista vital.

O farmacêutico de Rath recebe instruções suspeitas. Rath descobre quem está por detrás da operação de desvio do comboio e porquê, e lembra-se da última vez que viu o seu irmão.

Greta tem um encontro romântico com Fritz. Krajewski finalmente revela onde o filme está escondido. O Dr. Schmidt recebe um novo paciente para tratamento.