Le 1er mai 1929, une foule envahit les rues de Berlin, appelant à la solidarité internationale, et la police charge les manifestants. Le train russe est immobilisé en raison de sa cargaison suspecte. Tandis que Rath propose un marché à Charlotte, Svetlana Sorokina est accusée de trahison par Kardakov.

Charlotte utilise un subterfuge pour aller inspecter la gare de marchandises d'Anhalt abritant le train russe. Benda s'y rend également et procède à plusieurs arrestations dès lors qu'un gaz toxique extrêmement dangereux est identifié. Il confie à Rath que la contrebande d'armes illégales prend de l'ampleur.