Die Straßenkämpfe haben zahlreiche Menschenleben gefordert, weshalb die Arbeiter und Kommunisten nach Rache sinnen. Auf einer Vergrößerung seines Beweisfotos macht Gereon Rath eine erschreckende Entdeckung. Kardakow wird von sowjetischen Geheimdienst-Schergen gejagt. Charlotte Ritter folgt in Raths Auftrag einer Spur zur Wohnung von Kardakows Geliebter Swetlana.

Gereon Rath und sein Kollege Bruno Wolter besuchen das Restaurant des „Moka Efti“. In dessen Hinterzimmer sollen die Negative des kompromittierenden Pornomaterials lagern. Doch die Beschlagnahmung verläuft anders als geplant.

Gereon Rath findet heraus, dass mehrere hochrangige deutsche Generäle gegen die Weimarer Republik intrigieren. Bei einem gefährlichen Erkundungsüberflug in Russland soll er gemeinsam mit dem Polizeifotografen Gräf Beweismaterial dazu sammeln. Charlottes Bewerbung bei der Polizei stößt auf unerwarteten Widerstand.

Gereon Rath kämpft nach dem Unfall verzweifelt um Charlottes Leben und lässt sie ins Krankenhaus bringen. Anschließend hetzt er dem davonfahrenden Güterzug hinterher und macht eine unerwartete Entdeckung über den Inhalt des ominösen Waggons. Auf dem Dach des Zuges kommt es zu einem Duell auf Leben und Tod.