Als Kizuna in der Schule der Verteidigungsstrategien ankommt, stellt er verblüfft fest: „Ab heute lebe ich den Traum eines jeden Schülers.“ Kurz darauf erfährt er, welche Rolle er in diesem Traum spielen soll.

Kizunas Schwester ist die Oberbefehlshaberin von Ataraxia. Sie ernennt ihren Bruder kurzerhand zum Kommandanten und erklärt ihm, wie und warum das Schicksal der Menschheit in seinen Händen liegt.

Aine will Kizuna dazu verführen, seinen Gear Eros auch bei ihr anzuwenden. Reiri weiht ihren Bruder in die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Heart Hybrid Technologie ein.

Aine und Kizuna stellen fest, dass sie sehr ähnliche Erfahrungen im Forschungslabor von Kizunas Mutter gemacht haben. Danach lassen sie alle Hemmungen fallen.

Bei der Erkundung einer abgelegenen Insel treffen Kizuna und drei Hybrid-Kämpferinnen unerwartet auf eine kampflustige junge Frau, die behauptet, sie käme aus einem mächtigen Imperium namens Balantis.

Endlich kommt auch Hayuru in den Genuss von Kizunas Gear Eros und kann damit ihren schwächelnden Hybrid Core voll aufladen.

Grabel, eine strohblonde Powerfrau aus dem Kaiserreich Balantis, macht Ataraxia ihre Aufwartung und zeigt den Amaterasu-Kämpferinnen die Grenzen auf.

Nach ihrer Niederlage gegen Grabel braucht Amaterasu eine neue Waffe, um Ataraxia zu schützen: den Connective Hybrid. Um es zu benutzen, muss Kizuna den Höhepunkt-Hybrid mit zwei Mädchen gleichzeitig durchführen! Er nimmt Yurishia und Scarlet und hofft, die Spannung zwischen ihnen zu entschärfen. Wird das Vergnügen ausreichen, um sie zur Wiedervereinigung zu bewegen? Und können sie Guam und schließlich Japan aus dem Batlantis-Reich zurückerobern?

Die Amaterasu haben nun Guam und Okinawa befreit und driften auf das japanische Festland zu und planen, Tokio zurückzuerobern. Kizuna erklärt den männlichen Schülern den Prozess der Herzhybriden, wird jedoch von einem wütenden und verlegenen Hayuru dramatisch unterbrochen. Aine wird vermisst, aber Kizuna scheint die einzige zu sein, die betroffen ist, während sich alle auf das Academy Festa vorbereiten. In der Alien-Dimension verhört und bestraft Zelshione Grabel dafür, dass sie alleine handelt und keine Informationen über den HHG-Eros weitergibt. Aldeas Wille wurde gebrochen und sie ist Zelshiones Haustier geworden. Kizuna findet schließlich Aine, die Angst hat, mehr von ihren vergangenen Erinnerungen wiederzugewinnen. Kizuna überwindet mit ihr ihre Ängste und Herzhybriden, aber sie hat Angst

Kizuna trifft auf dem Schlachtschiff Batlantis ein Hologramm seiner Mutter Nayuta und erklärt, dass sie gegangen ist, um Forschungen über Batlantis durchzuführen. Sie verschwindet und die Amaterasu werden mit Ragrus und ihrer riesigen Magitech-Rüstung Demon konfrontiert. Zelshione zieht das Schlachtschiff zurück, anstatt anzugreifen. Als Teil ihres Plans, Tokio zurückzuerobern, bittet Reiri Kizuna, Sylvia Silkcut einzuladen, sich dem Amaterasu anzuschließen. Sie stimmt zu und er fügt einen Kern in sie ein. Die Ataraxia Academy löst sich vom Megafloat-System, um nach Tokio zu fahren, wird jedoch sofort von Magitech-Waffen vom Typ Wikinger angegriffen. Währenddessen verlassen die Amaterasu Ataraxia nach Tokio. Kizuna landet zuerst, um eine Ablenkung zu schaffen, aber statt Verwüstung findet er Menschen, die ihren normalen Alltag erledigen.

Nayuta erklärt Kizuna, dass die Vision eines normalen Tokios, das er sieht, eine Illusion ist, die sie aufrechterhält, damit die Energie der Menschen geerntet, in magische Energie umgewandelt und an Batlantis gesendet werden kann. Sie plant, das System in ganz Japan und dann weltweit zu erweitern. Entsetzt darüber, dass dies den Tod aller Menschen und der Amaterasu bedeutet, greift Kizuna sie an, aber er und die Amaterasu werden von Ragrus und den Batlantis-Kampfeinheiten angegriffen. Ragrus und ihre riesige Magitech-Rüstung Demon sind zu stark und sie besiegt die Amaterasu, aber im letzten Moment werden sie von Sylvia und ihrer Herz-Hybrid-Ausrüstung Taros gerettet.

Kizuna schafft die Illusion eines vollen Klassenzimmers im Bullet Love Room für Aine, was ihre Aufregung als Hybrid Heart erhöht. Draußen stehen Hayuru und Yurishia Zelshione gegenüber, dem Kapitän der Royal Guards des Batlantis-Reiches. Als Aine im Begriff ist, ihre unmoralische Waffe zu erwerben, fürchtet sie die Macht und scheitert an Climax Hybrid. Als sie auftauchen, finden sie Hayuru, Yurishia und Sylvia bewusstlos und ihre Gedanken sind erfüllt von schmerzhaften Erinnerungen, die Zelshione geschaffen hat. Zelshione beginnt Aines Gedanken zu untersuchen, um herauszufinden, wie sie den Zeros-Kern erhalten hat. Kizuna ist verärgert über ihre gefühllose Haltung und greift Zelshione mit seinem Eros-Kern an, ist aber nicht stark genug. Seine Not weckt die anderen Amaterasu, die ihm die Macht geben, Zelshione herauszufordern, aber es reicht nicht aus, sie zu besiegen