正值青春期的路人有著很多疑問和煩惱，他覺得有很多事情只有現在才能做到，但他還不清楚怎樣能讓自己的生活充實起來。整天無所事事的腦感電波部因部員不足即將面臨廢部，他們找到路人請求他入部，但遭到了靈幻新隆的反對。在聖高等女學園除靈成功後，路人遭到了惡靈的發問，這更憑添了路人的青春煩惱。

路人認為比起超能力，肌肉更能討女孩子的歡心，加入肌肉改造部後路人卻在訓練中暈倒了，回家的時候路人被可疑的人拐騙到了奇怪的宗教裡。以笑為名的宗教裡聚集了很多人，他們都是被小酒窩主教洗腦的教徒，但這對路人並沒有用，為了能讓路人笑出來小酒窩主教使出了全力，但這卻完全激怒了路人。

和黑醋中學不良少年發生衝突的鬼瓦被輝氣打倒，為了報仇他求助於肉體改造部的武藏部長，不支持暴力的武藏等人果斷拒絕，不願意放棄的鬼瓦利用路人設圈套引誘肉改部與黑醋中學的不良少年起了衝突。輝氣的出現扭轉了戰局，身為超能力者的輝氣毫不留情的施展超能力，一旁的路人再也按耐不住了。

靈幻新隆所經營的「靈能諮詢所」接到了一通電話，委託人說他的田地裡有可怕的黑影，希望靈幻能找出黑影的真面目，可是……另一方面，龍套就讀的鹽初中，擔任學生會會長的神室突然辭任，為了選出新的學生會長，學校舉辦了選舉。同班同學米里為了龍套成長，成為「能領導眾人的人」，便煽動龍套報名學生會會長的候選人，但是……

龍套被關在最上啟示所製造出來的平行世界裡，因為美乃莉轉學進他們班，使得龍套開始變成被欺負的標的，沒辦法尋求任何人的幫助，漸漸累積負面情感。然後，最上也說出造成他生前悲劇的真相。另一方面，在淺桐宅邸的靈幻他們，持續等待龍套的恢復意識，酒窩為了拯救龍套，試著侵入美乃莉的身體。

和肉體改造社與腦感電波社的同伴一起渡過的時間，讓龍套感到前所未有的開心。可是，在如此愉快的時候，靈幻的召喚卻潑了他一盆冷水。「請不要突然把我叫出去。」龍套這麼說，靈幻卻還是習慣性的照平常的高壓政策壓制龍套。因為這小小的溝通不良，使得兩人之間出現了一道鴻溝。靈幻不得不在沒有龍套的情況下繼續工作，這也使他重新審視自己。

「爪」的老大鈴木統一郎向全世界宣戰，並佔領調味文化塔，以那裡當據點，並且瞬間就解除了警察的包圍網，展開接下來的行動。另一方面，靈幻等人躲在藏身之處，對這情況也沒有袖手旁觀，前第七分部和覺醒研究所的人，在靈幻的指示下，試著潛入塔中。而律和將也開始獨自行動，準備阻止鈴木的野心。