불법 격투기 선수 살인 사건을 맡게 된 머터프와 콜, 머터프는 예전보다 자기 몸이 둔해졌음을 느낀다. 한편, 트리시는 개업 변호사 일에 만족하지 못하고 지방 검사 출마 제의에 흔들린다.

멕시코 국경을 넘어온 부녀 사건을 조사하던 콜과 머터프는 캘리포니아 국경순찰대가 사건에 연루된 사실을 알게 된다.

머터프의 충고에도 불구하고, 콜이 톰 반즈에게 콜에게 중요한 사건의 지원을 요청하자, 콜과 머터프의 파트너 관계가 위기에 놓인다.