악이 돌아온다.

랜스 가족을 향한 악마의 지배력이 더욱 강해진다.

토마스가 앤절라의 딸에게 구마 의식을 하려고 하지만 이건 교주가 허락하지 않자, 마커스 신부가 성 아퀴나스에서 나와 토마스와 함께한다. 마커스 신부는 토마스에게 전 여자친구인 제시카를 잊고 인생에서 지워버리라고 충고한다. 앤절라가 성수를 훔치는 것을 본 마커스가 성수 쓰는 법을 알려주고 나서 랜스 가족과 악마의 연결은 더욱 깊어진다.

악마가 랜스 가족에 더욱 큰 영향력을 행사한다.

마커스와 토마스 신부가 구마를 시작한다.

미디어에서 케이시 랜스가 악마에 사로잡혔었다는 것을 알게 되자 랜스 가족에게 대중의 시선이 집중된다. 케이시의 이야기가 전국 헤드라인 뉴스로 다뤄지며 토마스 신부도 뜻밖에 사람들의 주목을 받는다. 한편 베넷 신부는 마리아 월터스의 저택에서 열리는 교황 방문 기획 위원회 축하 행사에 참석한다.

케이시의 실종이 전국 뉴스가 된다.

악마와 싸우기 위한 처절한 노력이 계속된다.

마커스가 비극을 막기 위해 서둘러 움직인다.

과연 악마가 랜스 가족을 끝장내버리고 말 것인가?

시카고를 떠난 뒤 6개월이 흐르고, 토마스 신부는 파트너 마커스 킨의 감시 아래 구마사제가 되기 위한 훈련을 계속한다. 둘은 몬태나 시골에 사는 걱정에 잠긴 한 여성을 만나고, 그곳에서 조사를 하다 그녀의 대가족에게 표적이 된다.

토마스와 마커스는 신디(지비 앨런 게스트 출연)의 분노한 가족에게서 벗어나려 하는 동시에 신디의 구마 의식을 마치려 노력한다. 로즈는 앤디 킴의 가정에 대해 조사하고 케일럽의 정신 상태를 걱정한다. 한편 앤디의 이웃들은 아이들에게 농장 돌보는 법을 가르쳐주겠다고 하지만 이들의 의도가 어딘지 의심스럽다.

위탁 가정의 상황은 갈수록 악화되고, 앤디는 위탁 중인 아이 그레이스(아멜리 이브, '웬 콜스 더 하트' 출연)가 광장공포증을 극복하도록 도와준다. 한편 마커스와 토마스는 시애틀로 가 또 누군가가 악마에 들린 사례를 알게 되고, 순수한 악의 표적이 된 한 어린 소녀를 발견한다.

섬에서 발생하는 이상한 사건을 마주하는 앤디. 그의 위탁 가정에 뜻밖의 새로운 식구가 들어온다. 마커스는 지역 야생생물학자의 도움으로 이상한 자연 현상을 조사한다. 그동안 토마스는 그를 시애틀로 이끈 기묘한 환상에 의문을 품고, 수수께끼의 인물 마우스와 베넷 사이의 불편한 동맹은 위기에 처한다.

토마스와 마커스가 위탁 가정의 기묘한 사건을 계속 조사하는 와중에 악마가 드디어 존재를 드러낸다. 두 신부는 너무 늦기 전에 서둘러 악마에게 사로잡힌 흔적을 찾아야만 한다. 한편 앤디와 로즈는 하룻밤 동안 아이들을 캠핑에 데려가고, 섬에 있는 초자연적인 존재와 마주친다.

위탁 가정으로의 방문은 끔찍한 결과를 낳는다. 마커스와 토마스 신부는 숨어 있는 악마를 이끌어내려 노력한다. 분노한 악마는 로즈를 목표로 삼고, 한편 숨어서 기회를 엿보는 새로운 위협을 누구도 알아차리지 못한다.

구마 의식이 시작되며 위탁 가정의 운명은 불안정해진다. 이렇게 강한 적수는 토마스와 마커스도 처음이지만, 한 가정을 구하기 위해서 둘은 광기의 입 속으로 뛰어들어야 한다.

마커스와 토마스를 만나기 위해 베넷 신부와 마우스는 서쪽으로 향하고, 마우스의 비극적인 과거가 상세히 밝혀진다. 구마 의식을 마칠 시간이 얼마 남지 않은 와중에 위탁 아동 중 한 명이 어려운 선택을 해야 하는 상황에 놓인다. 그러나 악마는 또 하나의 계획을 이미 세워두었다.

악마 의식이 중요한 단계에 이르자 토마스는 앤디의 영혼을 구하기 위해 악마와 처절한 싸움을 벌인다. 한편 마커스와 로즈는 위탁 아동들을 섬에서 빼내려 하지만 악마는 이미 나름의 계획을 세웠다. 손꼽힐 정도로 강력한 태풍이 섬을 강타하는 와중에 구원이 뜻밖의 곳에서 등장하게 될지도 모른다.

모든 사건은 이 순간으로 귀결된다. 한 신부가 병원에서 생사를 오가는 사이 다른 한 신부는 과거의 망령에 맞서 싸운다. 앤디의 목숨을 구할 시간이 얼마 남지 않았다. 한 신부가 결국 희생해야만 한다.