Рождество для молодой семьи Пирсон омрачается экстренной операцией Кейт, которую приходится провести в сочельник. В больнице Ребекка встречает того самого доктора, что принимал у неё роды, но на сей раз мужчина сам оказался пациентом, чьё безрадостное положение супруги не могут игнорировать. А в наше время Кевин находит выход из плачевной ситуации с пьесой, Ребекка открывает неизвестные ранее детали личной жизни дочери, Кейт ждёт сразу несколько потрясений, а Уильям находит неожиданную поддержку в лице близкого человека. Рэндалл же после инцидента с коллегой по работе пересматривает своё отношение к семье, а также узнаёт ещё один факт о биологическом отце.

Беременную Ребекку и её супруга ждёт новость, которую не так-то легко принять. Джеку приходится пойти на крайние меры, чтобы будущее его семьи было по возможности беззаботным. Наши дни. Рэндалл пытается примириться с неожиданным открытием, Уильям сообщает сыну об изменении состояния своего здоровья, а Тоби получает пугающие новости от врача. Тем временем личные и профессиональные отношения Кевина и Слоан подвергаются испытанию, когда в их жизнь возвращается старая знакомая.

Согласно последней просьбе Уильяма, поминальный вечер в его честь поручается дочерям Рэндалла, у которых оказывается своё видение мероприятия. По пожеланию деда оно должно стать весёлым и запоминающимся. Тем временем Кевин делает всё, чтобы заполучить важного критика на новую премьеру пьесы, Бэт переживает из-за того, что так и не смогла попрощаться со свёкром, а Кейт принимает непростое решение, призванное улучишь их отношения с Тоби. В прошлом же Джек тяжело переживает отъезд супруги и по совету дочери решает отправиться на концерт Ребекки, чтобы разрешить образовавшееся недопонимание.

Все Пирсоны, за исключением Кевина и Зои, которые находятся во Вьетнаме, готовятся отмечать день Благодарения в доме У Рэндалла и Бет. Приготовление праздничного ужина доверяют Кейт и Тоби, так как сам Рэндалл должен участвовать в благотворительном предвыборном мероприятии. Между Бет и главой штаба Рэндалла возникают трения; Рэндалл признает, что он был на стороне Бет, только потому, что она его жена.