有人将电话打到餐厅找弗兰克，弗兰克说他找错人了，电话那头的人说不可能，问弗兰克拿没拿到他留在弗兰克公寓的光盘，弗兰克提出见面的要求，但电话那头的人说现在这种情况他们见面也不会有好结果的。弗兰克的直觉告诉他电话那头的人正在监视他，挂断电话后，便迅速冲到对面楼的楼顶上，结果证明弗兰克的直觉没错，打电话的人给他留了个纸条，叫弗兰克别让他失望，然后给弗兰克留了个背影。

晚上，弗兰克又梦到了妻子马丽亚，但这回却梦到了马丽亚被人打死了。噩梦中惊醒后，弗兰克拿出笔记本电脑播放了那张光碟，视频里出现了带着面具的罗林斯和弗兰克，以及祖贝尔被一群美国人审问并杀害的过程。第二天一早，弗兰克找到科特，跟科特说有人追踪他。弗兰克告诉科特，他放倒罗林斯时，罗林斯对他说，玛丽亚和孩子们会被杀害，这一切都是因为弗兰克在坎大哈所做的事情。科特劝弗兰克不要多想，毕竟亡命之徒的话不可信。弗兰克说他曾经为中情局工作过，做的都是审讯和暗杀的勾当。弗兰克认为是自己间接杀害了马丽亚和孩子们。而马达尼在阿富汗时同样收到了一个陌生人发给她的这段视屏，马达尼回到美国后找到了罗林斯和弗兰克的手下比利。

弗兰克故意装作乞丐在街上行讨，当凯伦在他面前匆匆走过的时候，弗兰克说自己很饿，能不能给他点钱，凯伦毫不犹豫的拿出钱，一回头才发现竟然是弗兰克。弗兰克想要谈一谈，凯伦便将弗兰克带回公寓，弗兰克跟凯伦说了他被人发现了的事情，一个自称“芯片”的人像幽灵一样跟着他，凯伦答应帮忙找出这个人的。

回到报社后，凯伦向编辑埃里森打听，一年前有一篇电脑黑客的文章要刊登，后来却没有刊登的原因。埃里森说确实有一个特约记者打着“芯片”的名号写了一篇关于国安局分析员的文章，内容非常偏激、非常抓人眼球，但是埃里森找不到直接证人证明这个人所说的是真的，恰好沃尔夫找到他，让他不要深究这篇文章，因此，这篇文章就没有刊登。凯伦拿到这篇文章，很轻松就找到了这篇文章的作者。凯伦告诉弗兰克，芯片的真实名字叫大卫，把那篇没有发表的文章也给了弗兰克，还把沃尔夫压下这篇文章的经过告诉了他。

警局立即对沃尔夫的死因展开调查，即便马达尼和沃尔夫不对盘，但面对沃尔夫的离去她依然很难过。马达尼想亲自调查沃尔夫的死，而不是交给其他机构。马达尼调来了沃尔夫的银行账户，发现一共有六个海外账户给沃尔夫打过三千万美金。塞姆想把这件事向上级汇报，但被马达尼拦下了。塞姆对马达尼如此自大的做法非常不满。

弗兰克将大卫绑了起来，两人说话间，电脑发出警报，弗兰克不明所以，大卫说这里被监听了，必须三分钟之内在中央端口输入密码，否则这里就会有危险，而输入密码则需要大卫进行虹膜扫描。弗兰克不相信大卫所言，但大卫看上去非常慌张，弗兰克只能拖着大卫来到电脑面前。危险暂时解除后，弗兰克反手就给了大卫一个巴掌，开始逼问大卫到底是做什么的。

大卫曾经是国安局的分析师，在阿富汗情报部门工作。大卫的工作就是评估各种人发给他们的故事，然后选出有价值的故事作为情报传达给国家。大卫一直觉得这份工作是在浪费他的时间，直到有一天，他收到一张光盘，光盘里面的内容和他放在弗兰克公寓里的光盘内容一样。他跟妻子莎拉说了这件事后，莎拉劝他把这个光盘交给他的领导，而不是自己做决定。最终他被莎拉说服，他将这个光盘的内容匿名发送给马达尼。结果第二天，他就被沃尔夫抓获了，沃尔夫当场给了他一枪。所有人，包括莎拉在内，都以为他死了。但其实，他放在胸口兜里的手机帮他挡了这一枪。

弗兰克对大卫所说的话将信将疑，大卫说、大喊着说自己是弗兰克唯一的朋友。弗兰克想起自己还在前线的时候，他和比利带着两只队伍为国家而战的时光。这时，警报又响了起来，弗兰克不小心闯入了视频监控中，大卫威胁他，如果不让他输入密码，那么这段视频会传送到各大媒体手中，那弗兰克没有死亡的这个秘密就会昭告天下。弗兰克不得不让大卫再次输入一次密码。弗兰克又想起了他们审问杀害艾哈迈德时候的场景，艾哈迈德一直求饶，说自己还有家人和孩子，但她们一直不为所动。埋葬艾哈迈德的时候，弗兰克按照罗林斯的要求取出艾哈迈德身上的子弹。

弗兰克从后面袭击了塔克，问塔克他把从希腊运过来的那批武器放在哪里了，塔克说那批货被劫走了，为了证明自己说的是真的还给弗兰克看仅剩下的几只枪，说是黑老大给他女儿十六岁的生日礼物。弗兰克犹豫再三，没有开枪打死塔克，而是将塔克打晕在地。大卫透过监控看莎拉和孩子们的时候，弗兰克回来了，弗兰克说塔克的那批货别人劫走了，大卫说纽约警局却不知情，他黑进了纽约警局的网站，发现他们一直盯着塔克。

国土安全局得到信息，一批价值百万的武器将于明天到达泽西岛，塞姆提议，明天埋伏在码头，将希腊人和这批货物全部截获，但马达尼却说不急，等这批货物进入美国境内在行动也不迟。马达尼现在一直在追踪沃尔夫的案件。这时，拉菲来到马达尼的办公室，告诉马达尼现在检察长办公室要接手调查沃尔夫死亡的案件。马达尼听到拉菲这样说非常不开心，此时她也明白坎大哈案件和沃尔夫的死肯定都不简单，她当即表示一定会查下去。拉菲只是劝说马达尼聪明一点，不要想着调查案子，想着怎么坐稳曾经沃尔夫的位置才最重要。

弗兰克和大卫又因为日常琐碎争论不休的时候，莎拉打来电话，大卫非常不爽，弗兰克主动把手机交给大卫，原来是莎拉车的保险需要弗兰克的签字，大卫警告弗兰克，他们之间的事情跟莎拉一点关系都没有，所以千万不要把莎拉牵扯进来。

弗兰克来到莎拉家里帮忙签字，恰好利奥在厨房里尖叫了一声，原来是厨房的水管坏了，弗兰克帮忙修好后，莎拉跟弗兰克说大卫从来都不会做这些。两人寒暄了几句，莎拉忍不住对着弗兰克吐苦水，弗兰克责怪大卫不负责任，莎拉听见后突然非常生气，说弗兰克根本不了解大卫这个人。弗兰克过意不去，主动要帮莎拉修车。而这里发生的一切都被大卫远程监控着。

退伍士兵路易斯睡觉时做了个噩梦，起来后差点失手杀了爸爸。从哪以后，路易斯就自己在房子边上挖了个洞，也不再去参加科特的集会，他还是无法适应退伍后的而生活。科特来找他的时候，他已经决定要加入砧板，砧板是一个退伍特种兵聚集的地方，砧板的老板正是比利。科特找到比利，跟比利说了路易斯的情况，他说路易斯目前的情况是走出阴影。比利觉得科特说的有道理，便找到路易斯，跟他说他现在的情况不适合在这里训练。路易斯虽然不服，但被比利赶走了。路易斯知道是科特告了密，一边往外走一边大骂科特和比利。

回到基地后，大卫责怪弗兰克在马达尼面前承认自己还活着的这个事实。两人又吵了起来。弗兰克不想和大卫吵，便出门去找莎拉，帮她修车。修完车后，弗兰克答应周日过来吃饭，大卫在监控前看到这一幕更加不爽。

枪支被抢，马达尼被打伤，国土资源部势必要彻查这起案件。马达尼伤势刚好，就回到局里，长官责怪马达尼单枪匹马的冲出去。马达尼当然知道这起案件的始作俑者，只是自己偷偷找了弗兰克的资料来看。

弗兰克帮莎拉修完车回到他和大卫的基地，大卫又在看弗兰克杀害艾哈迈德的视频。弗兰克关掉后，大卫问是谁录下了这段视频，弗兰克说是加纳，这个人行为诡异。弗兰克现在想来，那时候，加纳就知道他们做的一切都是错误的，所以才会录像视频。大卫猜测，加纳可能知道制造这起暗杀的人是谁，弗兰克和大卫将幕后的人称作橘色特工。

马达尼派人找来了凯伦，凯伦还以为是让她采访报道码头被抢劫的事事情。马达尼说她相信凯伦，凯伦会等一切水落石出之后在进行报道。凯伦有点不明所以，马达尼却对凯伦的过去了如指掌，包括她和弗兰克的关系。马达尼说她想见一见弗兰克，凯伦说可惜弗兰克已经死了。

塞姆来到马达尼的办公室，结果马达尼正在整理艾哈迈德被杀时可能在场的人员名单。塞姆对马达尼的做法非常不认同，他们刚刚失败了一起案件，马达尼却还在关注那起没有人在意的死人案。马达尼不得已追着塞姆出去跟塞姆说了卡塞尔还活着的事情，塞姆不相信，马达尼跟塞姆说了弗兰克救她的全部经过。而两人不知道，马达尼的办公室已经被比尔监听了。

凯伦约了弗兰克见面，跟弗兰克说了马达尼找她的事情，凯伦还不知道弗兰克救了马达尼，弗兰克不得不把那天的经过告诉了凯伦。弗兰克还告诉凯伦他现在在和大卫合作，因为想除掉他的那个橘色特工也想除掉大卫。而大卫很聪明，制造了自己已经死了的假象。弗兰克又回想起了他的家人被杀害时的场景，凯伦不忍心让弗兰克一直生活在过去的痛苦中，试图劝说弗兰克放弃复仇计划，弗兰克自然不会轻易放弃。

大卫把弗兰克送回基地，然后自己去求助科特，而另一边的弗兰克半昏迷半醒时，想起了自己答应加纳一定会回去就他的承诺。科特科特给弗兰克做完检查后，发现弗兰克正在发烧，已经感染了。弗兰克的身份也没办法送到医院去，科特只能让大卫帮忙按住弗兰克，然后他负责把那只剑取出来。

马达尼答应了比利的追求，两人刚刚确定关系，比利就在马达尼家里桌子上发现了弗兰克的资料。比利突然发觉马达尼其实只是在利用他，利用他调查艾哈迈德的死因。马达尼不愿意多解释什么，只是说那是她的工作。

弗兰克悠悠转醒时，发现大卫正在看家里的监控视频，莎拉问扎克为什么要偷滑板，扎克上去就给了利奥一巴掌，问利奥为什么告密。莎拉质问扎克现在为什么像个恶霸一样，母子三人乱作一团。监控后面的大卫也紧紧的捂住了嘴，他难以置信，听话乖巧的儿子会变的这样暴躁。

大卫给弗兰克换药的时候，频道里一直传来呼叫：黑鸟呼叫乌鸦，发出信号的人说他是比利，要找弗兰克。大卫非常紧张，多一个人知道弗兰克没有死，他们两个人就多了一分危险。弗兰克则很淡定，他说比利是他生死之交的朋友。

大卫对比利依然非常怀疑，他跟弗兰克说大卫现在是私营军火承包商，负责海外政府的事物。如果不是确信弗兰克还活着，他肯定不会贸然前来联系的。弗兰克说不会的，比利是他家人一般的存在，可以不用担心。

马达尼和塞姆也收了加纳死亡的信息，两人立即前往出事地点，一番勘查后，马达尼确信，现场除了加纳之外，还有另一个人。他猜测是弗兰克，叫塞姆取了现场的血样去检测。塞姆检测后确认那确实是弗兰克的血，塞姆想不明白是谁在和加纳和弗兰克对抗。马达尼说是不想让坎大哈事件曝光的人，他们正在消灭证据。

马达尼约了比利，比利说他知道马达尼有事相求，所以直说吧。果然，马达尼说弗兰克没死，她能想到的也只有比利能联系上弗兰克。比利得知弗兰克没有死的消息后，还是很震惊，但并未想要帮忙找出弗兰克。马达尼说弗兰克现在有危险，他正凭借一己之力和坎大哈事件的背后力量对抗。比利见马达尼这样说，才重视起来这件事，说自己会尽力去找一找的。

路易斯在艾萨克的公寓将其杀害，艾萨克是比利安排给斯坦的安保人员。路易斯穿了艾萨克的制服后混入了斯坦所在的酒店。他首先将把手在门口的安保人员全部杀掉，然后开始布置炸弹。

安保出了问题，警察不得不从比利开始着手调查。因为路易斯曾经做过比利的雇佣兵，但因为比利觉得路易斯不合适，便将其辞退了。恰好这几天比利的战友弗兰克占据了各大新闻的头条。警察不得不怀疑比利在从中作梗。警察问比利最后一次和弗兰克交谈是什么时候，比利说大约几年前。而事实是两人在六小时前就通过电话，弗兰克在电话里告诉比利，路易斯要暗杀斯坦，因为他不支持斯坦的控制枪支的言论。比利听闻这一消息并不着急，而是提议跟弗兰克见一面，顺便把他送走。弗兰克说他还有自己的事没做完，不能走。刚挂断电话，凯伦就从电梯里走了出来。比利带着凯伦去采访斯坦之前，将凯伦随身携带的枪支没收了。

采访过程中，斯坦和凯伦就枪支问题展开了激烈的讨论，斯坦说他所说的严格控制枪支并不是没收所有人的枪支，而是没收一部分人的枪支。斯坦刚说完这句话，两人中间的桌子就爆炸了。慌乱中，路易斯带着面罩走了进来，将屋里的安保人员也全部杀掉。从来没摸过枪的斯坦也只能从地上捡起一把手枪进行自卫。弗兰克从天而降，路易斯开枪打伤了弗兰克，然后拖着凯伦做人质，斯坦则顺利逃出这间屋子。路易斯带着凯伦进了电梯，他们身后的警察瞬间将矛头指向了弗兰克，还好身手敏捷的弗兰克也顺利逃走。路易斯把凯伦带到厨房，路易斯表现的非常慌乱。

弗兰克逃出来后，在码头坐了一夜。他一边回想自己妻子和孩子的画面，一边回想和比利并肩作战的时候，他将比利视为这个世界上最好的朋友。弗兰克也从来没想过，和他一起出生入死的兄弟早已经背叛了他。

而另一边，比利接受了电视采访，他说他的战友弗兰克真的死了，回来的这个人是一头野兽。大卫正在看电视上的这段采访时，弗兰克带着一身的伤回来了。大卫一边帮助弗兰克缝合身上的伤口，一边劝弗兰克不要把比利放在心上。对他们来说，这不重要。弗兰克问大卫为什么要背叛他，大卫说他只是按照计划行事而已。只不过不是他们两人一起去找马达尼，而是他自己一个人去的。弗兰克非常生气，说一切都结束了，他不干了。

马达尼传唤了比利，因为他坚信是比利杀害了塞姆。比利在接受询问的过程中，一直狡辩，马达尼说出了罗林斯的名字，比利非常吃惊。马达尼继续说道，即便她找不到证据抓获比利，但弗兰克也绝不会放过他的。

罗林斯找到玛丽安，跟她说弗兰克对他们来说是个问题。玛丽安不知道自己跟弗兰克有什么关系，罗林斯说弗兰克手里掌握着大量信息，如果曝光，势必会对中情局造成影响。因为玛丽安给罗林斯颁发过勋章，而罗林斯带回来的情报中，很多是非法获得的，弗兰克也参与了这些情报的获取。罗林斯拖玛丽安下水，让玛丽安帮忙接入纽约电子监控系统的权限，帮助他找到弗兰克。

弗兰克收拾东西要走，大卫试图阻拦弗兰克的离开，但弗兰克心意已决。这时，大卫突然在监控里看到家里出事了，罗林斯的手下假装是警察说有人举报弗兰克曾经来过家里，警察要确保母子三人的安全。莎拉察觉情况不对，给女儿使了个眼神，让女儿逃跑了，她和儿子扎克被抓走了。弗兰克看到后，决定给利奥打电话，让利奥去安全的地方等着。然后让大卫去接他的女儿，弗兰克自己则在这里等着罗林斯的人，要把罗林斯的手下打到看说出莎拉在哪里为止。

马达尼把弗兰克和大卫带回局里，开始对弗兰克进行例行审问。马达尼问弗兰克为什么最后一次执行海军任务的时候不在，弗兰克说因为他参加了一项中情局机密行动，名叫地狱犬。这个行动的负责人是班内特和沃尔夫，现在都死了。幕后负责人是中情局行动局局长罗林斯，以及海军军人比利。弗兰克承认是自己杀害了艾哈迈德，马达尼难以接受，弗兰克说他们都不干净。

大卫在做例行审问时，说他现在首要目标是想去救他的家人。然后就会把马达尼需要的那段审讯、暗杀艾哈迈德的视频给马达尼。马达尼试图劝大卫相信政府和法律，但大卫说他曾经信，但现在不信了，想要报复坏人首先要把自己变成和坏人一样坏。

弗兰克和大卫一起到了和比利约定好的地方，弗兰克保证说他一定不会让莎拉和扎克出事的，大卫非常感谢弗兰克为他的家庭所做的一切，弗兰克告诉大卫要镇定下来，按照计划行事。莎拉和扎克看到大卫还活着都非常惊讶，这时，比利打来电话，告诉弗兰克，只要他和大卫上车，就会放了莎拉和扎克。大卫告诉莎拉往前走，没事的。就在大卫和弗兰克马上要走到车前时，马达尼带着特工出现了。慌乱中，特警将比利的手下和大卫一起杀掉，带走了弗兰克，马达尼救下了莎拉和扎克。

比利将弗兰克绑在他和大卫的基地，弗兰克说他不想把罗林斯和比利关起来，而是要杀掉他们。比利说如今的弗兰克做不到了，让弗兰克赶紧告诉他怎么破解大卫的电脑。弗兰克叫他去问大卫，比利这时告诉弗兰克，大卫已经死了。

弗兰克问比利，是不是他杀害了马丽亚和孩子们，比利说不是他，但是他知道。弗兰克第一次留下了眼泪，为自己的妻子和孩子信任比利感到不值。弗兰克叫比利赶紧动手，但是比利还未拿到想要的东西，也不知道怎么破解比利的电脑。两人僵持不下时，罗林斯出现了，罗林斯上去就开始打，弗兰克一边咬牙坚持，一边回想自己和妻子的点点滴滴。

而大卫并没有死，而是制造了被误杀的假象，逃出比利的追击。大卫一家终于在国安局团聚了。冷静下来后，莎拉开始关心弗兰克的去向，马达尼也发觉他们被弗兰克耍了。按照原计划，弗兰克会带着追踪器，但弗兰克在上车前，把追踪器扔了。大卫说弗兰克帮他救回了妻子和孩子，所以他得维护弗兰克的信仰。马达尼则非常生气，因为在她看来，弗兰克是杀害艾哈迈德的真正凶手。但大卫就是不肯说出弗兰克在哪。就这样，弗兰克又开始了一个人的单打独斗。

马达尼想要把弗兰克送到医院去，但大卫说医院都是警察，他不能让弗兰克狼入虎口。马达尼看着大卫抱着弗兰克哭的样子，也非常不忍心。她和大卫把弗兰克带回了自己家，因为马达尼的爸爸是医生。

而另一边的比利成功的逃了出来，他回到公司拿走了保险柜里的钱财，然后引爆了整个公司。

弗兰克经过抢救转危为安，刚刚醒过来就问马达尼有没有抓到比利。马达尼非常遗憾的说，比利逃跑了。

国安局和中情局的人一起清理基地，两人看着罗林斯的尸体没有一点同情。拉菲和玛丽安都到了现场，玛丽安得知马达尼失踪后，便对拉菲冷嘲热讽，说他最得意的特工和比利一起失踪了。

另一边，弗兰克已经恢复的差不多了，大卫给了弗兰克一大笔钱，让他离开这个城市，重新开始生活。马达尼告诉弗兰克现在事情闹大了，局里的人马上就会找过来。所以，他可以赶紧离开这里。马达尼说这是她给弗兰克的最后一次机会，出了这扇门后，如果她再遇到弗兰克，绝不会放过他。

果然，拉菲和玛丽安来家里找到了马达尼，玛丽安坚称是马达尼放走了弗兰克，拉菲也反复询问马达尼知不知道弗兰克的下落，马达尼都坚持说自己不知道。拉菲叫马达尼去写突袭报告，马达尼离开后，玛丽安说她有点喜欢马达尼了。

夜里醒来，科特发觉了不对劲，他刚想拿出藏在枕头底下的枪时，比利打开了灯。比利一边转着科特的枪一边问科特是不是很早就知道弗兰克还活着，得到科特肯定答复后，比利说他的一个朋友想杀了他，另一个朋友则一直欺骗他。科特告诉比利，弗兰克不想让他知道自己还活着，是因为担心比利的安全。比利不以为然，科特说比利和弗兰克太像了，只是弗兰克不会背叛朋友。比利也不跟科特绕弯子了，他问弗兰克去哪了。科特没回答，这时，窗户对面的弗兰克对准了室内的比利就开了一枪。比利瞬间躲开后也不甘示弱，一枪打伤了科特。弗兰克怕这样下去科特会失血过多而死，便打电话给比利说，他们两个人之间的是不要再牵扯别人，比利答应了，两个人决定晚上去彩色旋转木马见面，两人的情义从哪里开始，现在也要从那里结束。比利走后，弗兰克想起了他们一家人和比利一起在旋转木马边上游玩时的情景，那时候，他以为比利会是他一辈子的家人。