מדאני מגיעה למבוי סתום בניסיונה לזהות את פילגרים. רוסו וצוותו מוציאים את תוכניתם לפועל. פרנק פוגש דמות מהעבר.

זכרונות כואבים משתלטים על רוסו. התסכול של פרנק מפחיד את הקרובים אליו. אורח בא לבקר את מדאני ובפיו אזהרה.

פרס גדול מדרבן את כל פושעי ניו יורק לרדוף אחר המעניש. איימי המוטרדת מבקשת עזרה מנוכל אחר. רוסו וקריסטה שוקלים את מעשיהם לעתיד.

פרנק מתכנן להסתער על הטריטוריה של רוסו בזמן שמדאני וקריסטה דנות בשאלה את מי כדאי להציל. מפגש אכזרי דוחף את פילגרים בחזרה להרגליו הישנים.