슈퍼 히어로와 악당이 현실인 세계에서 임시 사무직원 아서는 불길한 음모가 도시를 장악하고 있다고 생각하고 거기에 집착한다. 아서의 상상일 수도 있는 기괴한 청색 슈퍼 히어로이자 신비한 새로운 동맹 틱을 제외하고 모두 그가 미쳤다고 생각한다.

틱과 아서는 틱이 그들에게서 빼앗아 아서에게 준 신비한 수퍼 슈트를 되 찾기 위해 분투하는 지역 악당 미스 린트와 그녀의 갱단과 싸운다. 아서의 여동생이자 긴급의료원인 닷은 비도덕적인 부업을 한다.

아서는 끔찍한 악당 오버킬에게 스토킹을 당하는 사실을 모른채, 테러를 쫓는 것을 잠시 쉬고 자신의 안전하고 정상적이며 영웅적이지 않은 회계사의 삶으로 돌아가려 한다. 틱은 실존적 위기에 대해 고백한다.

틱은 아서의 여동생 닷에게 아서의 슈퍼 히어로서의 운명을 설득하기 위해 에베레스트 가족 파티에 나타난다. 아서와 그의 가족을 위협하는 더 위험한 불청객 또한 도착한다.

틱, 닷, 그리고 아서는 피라미드 갱이 그들을 추적 할 때 그의 플라이 어웨이 수퍼 슈트를 조종하려 한다. 미스 린트는 예기치 못한 전화를 받는다.

틱과 아서는 람세스를 이용하여 테러가 살아 있음을 증명하고 문제에 휘말린다. 미스 린트는 옛 친구의 충고를 받아들인다.

테러의 은신처에서 아서는 놀라운 만남을 가진다. 틱은 닷과 오버킬과 함께 구조를 시도한다.

아서, 닷, 그리고 오버킬은 은퇴한 영웅의 도움을 받아 슈페리언에게 메시지를 전달하려 한다.

틱과 아서는 멸종 위기에 처한 카라마조프 박사를 구출하기 위해 서두른다. 닷은 오버킬로부터 개인 정보를 얻는다.

틱과 아서는 슈페리언중 한 명을 포로로 잡는다. 닷은 피라미드 갱에 관한 더 많은 정보를 모으고, 오버킬은 미스 린트와 대립한다.

팀은 빅 비스무트와 VLM에 대한 테러의 계획에 대항하기 위해 서두른다. 미스 린트와 오버킬은 진솔한 대화와 비슷한 무언가를 한다.

틱과 아서는 악의 계획을 성취하려고 시도하는 테러와의 최종 충돌 과정을 겪는다.

Tick and Arthur go on their first patrol of The City, battle a bank robbing monstrosity, and attract the attention of AEGIS. Dot has a weird day. She and Overkill have a few drinks and compare plights.

The local AEGIS branch has reopened - Tick and Arthur tour the facility and take the hero test. Overkill and Dangerboat prepare to go back on the lam, but Dot intervenes. Superian encounters social media, and Miss Lint decides on a new villain strategy.

Tick and Arthur pursue the trail of the bank robbers into the gambling underworld. Overkill reconnects with an old mentor and learns his enemy The Duke may still be alive.

A strange bit of information sends Dangerboat in to lockdown. Dot frees Overkill of a burden and joins him on a mission. Meanwhile, Superian takes Arthur's advice - badly.

Tick and Arthur hunt their bank robbing nemesis in the sewers, aided by new superpowered pals - but Arthur must face this enemy alone. Dot and Overkill question a piece of furniture and learn one of The Duke's secrets.

Tick and Arthur fight a beaurocratic battle to save an innocent creature from AEGIS experimentation. Dot tours an AEGIS open house, as Overkill visits an old friend.

Tick and Arthur, with the help of Tinfoil Kevin, confront the Donnelley brothers and rescue their precious hostages. Walter starts acting oddly. Dot and Overkill storm the Duke's lair.

Tick and Arthur must take care of six adorable babies while hiding them from AEGIS. Joan and Kevin lend a hand. Superian unexpectedly drops in for a therapy session.

Tick and Arthur join the Flag-5 and undergo initiation with their fellow team members. Walter and Dot throw a wrench into Arthur's dream come true. The Duke makes a deadly move on AEGIS.

The Tick, Arthur, Dot, and the rest of the family must battle The Duke and AEGIS itself. Miss Lint reveals her true goal and Superian weighs the pros and cons of accidental genocide.