פקיד משרד צנוע מפתח אובססיה לקונספירציה זדונית שהוא חושב שהשתלטה על העיר. כולם חושבים שהוא מטורף, למעט בן הברית המסתורי החדש שלו, גיבור-על תמהוני וכחול שייתכן שהוא פרי דמיונו של ארתור.

טיק וארתור נתקלים בנבלים המקומיים, גברת מוך והכנופייה שלה, שמוכנים לעשות הכול כדי להחזיר את חליפת העל המסתורית שקרציה לקח מהם ונתן לארתור. דוט, אחותו הפרמדיקית של ארתור, מחלטת בעסק מפוקפק.

ארתור לוקח הפסקה מחיפוש האימה ומנסה לחזור לחייו הבטוחים, הנורמליים והבלתי-הרואים כרואה חשבון והוא אינו מודע לכך שאוברקיל, לוחם הצדק המאיים, עוקב אחריו. טיק מתוודה שהוא חווה משבר קיומי.

טיק מתפרץ למסיבה של משפחת אוורסט כדי לשכנע את דוט, אחות של ארתור, שיש לו ייעוד כגיבור-על. מישהי נוספת ומסוכנת יותר מתפרצת למסיבה ומאיימת על ארתור ומשפחתו.

טיק ודוט עוזרים לארתור לנסות להשתלט על חליפת העל המעופפת בזמן שכנופיית הפירמידה רודפת אחריהם. גברת מוך מקבלת שיחה מאדם בלתי צפוי.

טיק וארתור מנסים להשתמש ברעמסס כדי להוכיח שהאימה בחיים ומסתבכים בצרות. גברת מוך לוקחת עצה מחבר ותיק.

ארתור נתקל באדם מפתיע בזמן ששוהה במאורת האימה. טיק מנסה לחלץ אותו יחד עם דוט ואוברקיל.

ארתור, דוט ואוברקיל מנסים להעביר מסר לסופריאן, בעזרתו של גיבור שפרש.

טיק וארתור ממהרים להציל את ד"ר קרמזוב שנמצא בסכנה. דוט מקבלת מידע אישי מאוברקיל.

טיק וארתור נותנים מחסה לסופריאן המושבת. דוט אוספת מודיעין נוסף על כנופיית הפירמידה, ואוברקיל מתעמת עם גברת מוך.

הצוות ממהר לנטרל את תכניתו של האימה לביסמות הגדול ולאג"מ. גברת מוך ואוברקיל עורכים שיחה שנראית כשיחה מלב אל לב.

טיק וארתור מוצאים עצמם במסלול התנגשות סופי עם האימה כשהוא מנסה לממש את תכניותיו המרושעות. פרק אחרון לעונה.

טיק וארתור יוצאים לסיור הראשון שלהם בעיר, מתמודדים עם מפלצת שודדת בנק, ומושכים אליהם את תשומת לבה של איג'יס. על דוט עובר יום משונה. היא ואוברקיל שותים יחד וחולקים צרותיהם.

סניף איג'יס המקומי נפתח מחדש – טיק וארתור עורכים סיור במתקן ועוברים את מבחני גיבורי-העל. אוברקיל וסירת סכנה מתכוננים לברוח שוב, אבל דוט מתערבת. סופריאן נתקל במדיה החברתית וגברת מוך מחליטה על גישת נבל חדשה.

טיק וארתור מתחקים אחר שודדי הבנק ומגיעים לעולם של הימורים במחתרת. אוברקיל יוצר שוב קשר עם חונך ותיק, ועוקב אחר האויב שלו. הדוכס עשוי להיות עדיין בחיים.

ידיעה מוזרת גורמת לסירת הצלה להיכנס לשיתוק. דוט מורידה מאוברקיל נטל ומצטרפת אליו למשימה. בינתיים סופריאן שומע בעצתו של ארתור – באופן גרוע.

טיק וארתור רודפים אחרי האויבים השודדים שלהם בביוב, ומסייעים להם גיבורי-על חדשים – אבל ארתור מוכרח להתמודד מול האויב לבדו. דוט ואוברקיל תוהים על קנקנו של ריהוט ומגלים את אחד מסודותיו של הדוכס.

טיק וארתור יוצאים לקרב ביורוקרטי כדי להציל יצור חף מפשע מניסויים באיג'יס. דוט מסיירת ביום פתוח באיג'יס, בזמן שאוברקיל מבקר ידיד ותיק.

טיק וארתור, בעזרתו של קווין "אלומיניום", מתמודדים עם האחים דונלי ומצילים את בני הערובה החשובים. וולטר מתחיל להתנהג מוזר. דוט ואוברקיל מסתערים על המחבוא של הדוכס.

טיק וארתור מוכרחים לטפל בששה תינוקות חמודים שאותם הם מסתירים מאיג'יס. ג'ואן וקווין עוזרים. באופן בלתי צפוי, סופריאן מגיע לטיפול.

טיק וארתור מצטרפים ל-"חמישיית הדגל" ועוברים הכשרה יחד עם החברים האחרים, וולטר ודוט מחבלים בהתגשמות חלומו של ארתור. הדוכס מבצע צעד קטלני מול איג'יס.

טיק, ארתור, דוט ושאר בני המשפחה צריכים להילחם בדוכס ובאיג'יס עצמה. גברת מוך חושפת את המטרה האמיתית שלה, וסופריאן שוקל בעד ונגד רצח עם בשוגג.