Em 1977, Holden Ford, um negociador de reféns frustrado, encontra um aliado improvável no agente veterano Bill Tench, com o qual estuda um novo tipo de assassino.

Holden entrevista o sinistramente eloquente assassino Ed Kemper, mas a sua pesquisa provoca reações negativas no FBI.

Quando as suas conclusões levam a uma detenção, a Dra. Wendy Carr junta-se a Holden e Tench no seu primeiro sucesso.

Bill e Holden aconselham-se junto da Dra. Wendy Carr para começarem a classificar os indivíduos que estão a estudar e recebem notícias surpreendentes.

Holden e Bill retomam um caso desconcertante na Pensilvânia, onde uma série de pistas incongruentes conduzem a vários suspeitos.

Wendy pondera uma oferta. Holden e Bill têm dificuldade em explicar o significado das suas conclusões sobre o desconcertante caso de Altoona junto do sistema judicial.

Wendy põe a carreira em risco ao transferir-se e juntar-se à equipa a tempo inteiro. Holden e Bill têm dificuldade em distanciar-se da intensidade emocional do trabalho.

Bill e Wendy entrevistam candidatos para um quarto membro da equipa. Holden fica intrigado com as queixas sobre um estranho hábito do diretor de uma escola.

Os métodos de Holden durante uma entrevista perturbadora com o assassino em série Richard Speck criam divisões na equipa e levam a um inquérito interno no FBI.

A equipa cede à pressão de uma inspeção interna. O estilo ousado de Holden leva a uma confissão que põe em risco a sua carreira, as suas relações e a sua saúde.

A meio das mudanças na UCC, Holden lida com as sérias repercussões do seu encontro pessoal com Ed Kemper.

Para tentarem compreender o Estrangulador ATM, Bill e Holden entrevistam o Filho de Sam, que confessa algo surpreendente.

Bill deixa-se embrenhar num crime horrendo e pessoal. Holden recebe uma oferta intrigante quando vai a Atlanta entrevistar dois assassinos.

Holden elabora um perfil controverso nos homicídios de Atlanta. Wendy realiza a sua primeira entrevista e sente-se à vontade nas linhas da frente.

A má situação familiar de Bill afeta a tão almejada entrevista de Holden com Charles Manson. O novo romance de Wendy aquece.

O FBI envia oficialmente a UCC a Atlanta para investigar as crianças assassinadas e desaparecidas. Wendy questiona os seus métodos de entrevista.

Ao ver-se num beco sem saída, Holden sugere um plano ousado para atrair o assassino. A família de Bill é escrutinada. Wendy irrita-se com as mudanças no trabalho.

O plano de Holden para reduzir a lista de suspeitos é frustrado por burocracias. Cansado e deprimido, Bill tenta aproximar-se do filho. Wendy reconsidera a sua relação.

A investigação foca-se num suspeito principal, que prova ser exímio a manipular uma situação volátil de forma a que esta se lhe torne mais vantajosa.