V roce 1977 se frustrovaný vyjednavač FBI Holden Ford dává dohromady s ostříleným agentem Billem Tenchem a začne studovat novou třídu vrahů.

Holden vyslýchá děsivě výřečného vraha Eda Kempera. Jeho vyšetřování ale vyvolá negativní reakce FBI.

Doktorka Wendy Carr pomůže Holdenovi a Tenchovi k úspěšnému uzavření prvního případu, kdy jejich postřehy vedou k zatčení vraha.

Holden s Billem se vrací k zamotanému pensylvánskému případu, jehož stopy vedou hned k celé řadě podezřelých.

Wendy riskuje kariéru, když se přestěhuje, aby se k týmu přidala natrvalo. Pro Holdena a Billa je čím dál těžší se vyrovnávat s emocionální intenzitou jejich práce.

Bill a Wendy mají pohovory s kandidáty na čtvrtého člena týmu. Holdena zaujmou stížnosti na podivný zvyk školního ředitele.

Holdenovy metody během znepokojivého rozhovoru s masovým vrahem Richardem Speckem způsobí rozkol v týmu a vedou k vnitřnímu vyšetřování ze strany FBI.

Tým se hroutí pod tlakem interní prověrky. Holdenův odvážný styl sice vede k přiznání, ohrozí ale jeho kariéru, vztahy a zdraví.