블랙윙의 지겨운 초능력 테스트가 괴로운 더크. 토드와 파라는 더크를 찾으러 버그스버그로. 이곳에 나타난 또 한 사람, 바트. 이런, 전체론적 운명이 다시 시작되려나?

드디어 만난 더크, 토드, 파라. 보안관 홉스와 함께 수상한 사건과 관련된 버려진 집을 조사한다. 한편, 미지의 능력을 얻게 된 마을 주민 수지. 이 동네, 괜찮을까?

당최 누가 수배자고 누가 보안관인지. 더크 일행과 홉스는 혼연일체로 수십 년 전 살인 사건을 조사한다. 한편, 불길한 일이 시작된 웬디무어의 운명은 어떻게 될까?

웬디무어로 가게 된 아만다. 더크는 카디나스의 집 안 구멍에 빠져 다른 차원의 집으로 떨어진다. 그곳이 가리키는 단서는? 파라와 티나는 수지를 찾으려 힘을 합친다.

더크, 토드, 파라 일행은 우연히 카디나스 부부의 아들을 만난다. 1967년 사건에 대해 뭔가 알고 있는 그. 한편, 아만다는 숲속 마녀에게 힘을 다루는 법을 배운다.

불길한 미래를 본 아만다. 수지와 메이지는 연대해서 사악한 파워를 뿜어낸다. 해답은 웬디무어에 있다고 생각하는 더크 일행. 그러나 그곳으로 향하는 길은 어디인가?

더크와 토드의 웬디무어 행 성공! 토드는 아만다와 상봉하지만, 더크는 자신감을 잃고 방황한다. 수지는 고대하던 메이지 후계자로 등극. 더크는 그림에서 힌트를 얻는다.

어느새 블랙윙의 실질적 지도자가 되어버린 켄. 파라와 티나는 힘 모아 메이지 추적에 박차를! 더크는 폭도 3인조를 영입, 토드와 아만다가 처형될 위기에서 구해낸다.

전쟁으로 뒤덮인 웬디무어. 동료를 적으로 만들어버린 메이지. 양쪽 세계 모두 위험한 순간! 판토, 사일러스, 더크 일행은 이 사태를 막기 위해 필사의 노력을 기울인다.

'남자애'의 정체를 알게 된 더크. '남자애'를 구하고 무너진 세상의 질서를 돌려놓을 수 있을까? 사악한 여왕 수지의 공격을 물리칠 방법은? 전체론적 운명이 굴러간다.