Из-за личной трагедии Брайан Миллс начинает мстить, чтобы уничтожить жестокого босса картеля. А тем временем секретная разведывательная команда США, возглавляемая Кристиной Харт, вербует Брайана в ряды своих оперативников.

После нескольких недель без заданий Брайан получает возможность поработать. В результате миссии вскрывается темная подпольная организация, окутавшая смерть чиновника. А тем временем Харт встречает мужчину из своего прошлого.

Брайан с командой разыскивают похищенного человека, подозреваемого в терроризме, который поможет им раскрыть заговор в рядах правительства. Кристина получает тревожные новости и обращается за помощью к Гарри. Аша обеспокоена привязанностью Брайана к Меджии.

Райли продолжает расследование, касающееся смертельного препарата, который дают ветеранам войн, и это становится причиной похищения ее ребенка. Брайану приходится ослушаться прямого приказа ради того, чтобы спасти девушку и узнать правду. В квартиру Аши кто-то проникает, и новый сосед помогает ей справиться с паникой.

Кристина приказывает изъять важные документы в Цюрихе, необходимые для предотвращения экономического и политического кризиса. Вот только проникновение в банковское хранилище превращается в катастрофу и гонку на выживание. А тем временем доверие Аши к Елене утеряно и Брайан остается под ударом.

Аппарат директора Национальной разведки попросили помочь в организации побега российского агента ФСБ, но его беременная подруга преподносит сюрприз. А тем временем Кристина играет не по правилам в поисках крота в ЦРУ. Джон пытается помочь своему брату уладить конфликт с местной бандой, и это приводит к духовному кризису.

Брайан попадает в плен во время операции по предотвращению незаконного оборота оружия Мехии. Чтобы выжить, он полагается на свои навыки, полученные во время службы в разведке, команда предпринимает отчаянную попытку освободить его. Отношения Брайана и Аши выходят на новый уровень.

Аппарат директора Национальной разведки помогает израильской шпионке с ранним приступом болезни Альцгеймера, а ее собственное агентство пытается ее убить. Кристина опасается, что ее ждет такая же участь, так как ей пригрозили в своей организации, а сомнение Брайана в Аше доводит до неприятного спора.

Национальная разведка вынуждена передать Мехию в ФБР, но им становится известно, что картель собирается перехватить его во время передачи. Когда Джон и Рэм пытаются задержать передачу, Брайан прибегает к крайним мерам, чтобы оставить Мехию под стражей. А тем временем Аша узнает настоящую личность своей подруги Елены.

Когда ФБР грозит исключить Кристину из команды, Брайан и Джон проводят нелегальную миссию, чтобы помешать людям Мехии пересечь границу. Без союзников они рискуют не только потерять работу в Национальной разведке, но могут лишиться своей жизни и жизней своих близких.