Nach einem damaligen großen Krieg wurde ein Großteil des Manas welches die Welt am Leben erhält, erschöpft. Die Welt Sylvarant ist dem Untergang nahe und kann nur durch die Auserwählte gerettet werden. So macht sich Colette zusammen mit ihrer Lehrerin Raine und Kratos auf den Weg zu ihren Prüfungen…

Auf dem Weg zum ersten Siegel hört Kratos eines Nachts verdächtige Geräusche und ist sofort in Alarmbereitschaft. Doch es sind keine Angreifer, sondern nur Lloyd und Genis, die es nicht auf sich sitzen lassen konnten, ihre Freundin alleine zu lassen. So machen sie sich auf den Weg zur ersten Prüfung, die einige Schwierigkeiten mit sich bringt.

Eine Gruppe von Desians überfällt ein kleines Dorf. Sheena versucht, gegen die Angreifer anzukommen, scheitert aber doch. Als Lloyd und die anderen sie finden, schmieden sie einen Plan, wie sie gegen die Desians ankommen können. Dabei stoßen sie auf ein unfassbares Geheimnis…

Die Verwandlung von Colette in einen Engel schreitet Stück für Stück voran. Nur leider nicht ohne Folgeschäden. Colette leidet von Prüfung zu Prüfung mehr. Langsam zweifeln Lloyd, Genis und Raine daran, ob es richtig war, Colette für die Rettung von Sylvarant zu opfern. Sie entschließen sich, Colette zu retten und treffen auf eine Gruppe, die ihnen dabei helfen wollen…

Sheena erzählt der Gruppe, dass die medizinische Entwicklung in Tethe’alla weiter fortgeschritten ist als in Sylvarant und sie Colette somit möglicherweise helfen können. Deshalb macht sich die Gruppe gemeinsam auf nach Tethe’alla, Sheenas Heimat, um den Auserwählten von Tethe’alla zu treffen. Doch dort warten schon neue Gegner auf sie und zu allem Überfluss wird Colette auch noch entführt…

Die Gruppe trifft auf einen Schmied und ein junges Mädchen namens Presea. Der Schmied hat damals Fassungen für die Exspheres geschmiedet und sie somit unter Kontrolle gebracht. Allerdings ist der Schmied zu alt um sein Handwerk noch auszuführen, erklärt sich aber bereit, es Lloyd beizubringen. Eines Nachts steht allerdings ein Gefangener in Handschellen vor dem Haus...

Lloyd und die anderen erfahren von den Renegades, dass sich Colette angeblich im „Nest der Drachen“ aufhalten soll. Das „Nest der Drachen“ ist eine von Gewitterwolken umgebene Festung, der man sich nur mit Flugdrachen oder Rheairds nähern kann. Sheena versucht vorher noch einen Pakt mit dem Elementargeist Volt zu schließen, damit die Gruppe eine Chance gegen ihre übermächtigen Gegner hat.

Lloyd und seine Gefährten machen sich auf den Weg, nun endlich das „Nest der Drachen“ anzugreifen und Colette somit zu befreien. Allerdings ist der Kampf härter als erwartet und die Gegner scheinen übermächtig zu sein. Werden sie es schaffen, Colette zu retten?