O mundo da órfã Lyra Belacqua vira de cabeça para baixo quando seu tio, o Lorde Asriel, retorna do Norte, onde esteve por muito tempo; a glamourosa Sra. Coulter visita o Jordan College com uma proposta.

Lyra começa sua nova vida em Londres, determinada a encontrar Roger com a ajuda da Sra. Coulter. Os Gípcios continuam sua busca pelas crianças desaparecidas e pelos esquivos Papões.

Das garras dos Gobblers , Lyra encontra ajuda vinda de um lugar inesperado, o que a ajuda a reunir mais pistas sobre seu passado e manter-se a salvo da Sra. Coulter e o Magisterium.

Lyra e os Gípcios chegam ao norte e buscam ajuda do Conselho de Feiticeiras, do aeronauta texano Lee Scoresby e de um urso de armadura que trabalha em um vilarejo.

O aletiômetro coloca Lyra e lorek em um novo caminho, guiando-os até uma impactante mas vital pista para encontrar Roger e as demais crianças desaparecidas.

Lyra descobre a horrível verdade por trás das atividades dos Papões no norte. Agora devera usar toda sua astúcia para ajudar a libertar os que estão ao seu redor e evitar sofrer um terrível destino.

Separada de seus amigos, Lyra precisa usar suas habilidades para despistar um inimigo formidável. Enquanto isso, a Sra. Coulter planeja seu próximo passo.

Em um mundo parecido com o nosso mas habitado por bruxas, ursos guerreiros e daemons, uma valente jovem chamada Lyra (Dafne Keen) descobre um sinistro plano após seu meu melhor amigo de infância ser sequestrado por uma organização secreta.

Lyra e Will se encontram em um lugar novo e estranho. O Magistério reage ao ocorrido com Lord Asriel enquanto a Sra. Coulter interroga uma suposta bruxa herege. Lee Scoresby embarca em uma missão.

Lyra adentra o mundo de Will e eles partem para Oxford para encontrar respostas sobre o Pó. Will fica chocado ao descobrir que tem avós, mas rapidamente percebe que não pode confiar neles. O Magistério está perante uma escolha.

Lyra ignora o conselho do aletiômetro, levando a consequências perigosas tanto para ela como para Will. A busca de Grumman leva Lee Scoresby a um aliado improvável. As bruxas procuram respostas.

A busca pela adaga leva Will e Lyra a tentarem entrar na Torre Degli Angeli. Lee encontra Grumman, ou Jopari, como é conhecido agora, e eles voam em direção ao céu em busca do portador da adaga.

Will e Lyra começam a recuperar o que tinham perdido. Mary dá um salto de confiança.

Lyra e Will encontram aliados que podem ajudá-los na busca pelo pai de Will.

Todos os caminhos convergem em Cittàgazze e Lee está determinado a cumprir sua missão, custe o que custar. Will assume o manto de seu pai.

À medida que Will procura Lyra entre mundos, a Sra. Coulter testa um novo aliado improvável. Já Asriel recruta para a sua guerra contra a Autoridade.

Com o Magistério se aproximando cada vez mais da Sra. Coulter, Will tenta ajudar Lyra. Asriel recebe visitantes inesperados.

Lyra e Will procuram ajuda para consertar a faca de Will. A Sra. Coulter causa o caos na república de Asriel.

Lyra e Will viajam para um lugar perigoso do qual ninguém jamais voltou. A Sra. Coulter tenta frustrar o plano mortal do Magistério.

No mundo dos mulefas, Mary faz uma descoberta de partir o coração. Will e Lyra viajam para a Terra dos Mortos em busca de Roger. A Sra. Coulter arrisca tudo para salvar Lyra.

Enquanto o abismo de Metatron atravessa os mundos, absrovendo o Pó até suas profundezas, Lyra e Will tentam expulsar os fantasmas da Terra dos Mortos, e Asriel e a Sra. Coulter fazem uma descoberta chocante.

Enquanto a guerra se intensifica, Will e Lyra procuram seus daemons em meio ao campo de batalha. Sra. Coulter e Asriel desafiam o inimigo final.

Lyra e Will se reencontram com Mary e ouvem uma história que muda tudo. Mas há um último sacrifício que eles devem fazer.