Il ritorno dello zio dal selvaggio nord mette sottosopra il mondo della giovane orfana Lyra che intanto, al Jordan College, riceve la visita della signora Coulter.

Lyra arriva a Londra per intraprendere una nuova vita e trovare Roger con l'aiuto della signora Coulter. Intanto continuano le ricerche dei bambini misteriosamente scomparsi.

Lyra trova rifugio in un luogo inaspettato dove riesce a scoprire qualcosa di molto importante circa il suo passato, e a nascondersi dalla Signora Coulter e dal Magisterium.

Alla ricerca di alleati, Lyra e i Giziani giungono nel selvaggio nord dove incontrano il console delle streghe, l'aviatore texano Lee Scoresby e gli orsi corazzati.

L'aletiometro indirizza Lyra verso un percorso inusuale: la ragazza scoprira' uno scioccante indizio, utile per la ricerca di Roger e degli altri bambini scomparsi.

Lyra scopre la raccapricciante verita' sulle gesta degli Ingoiatori nel selvaggio nord e ha bisogno di tutto il suo buon senso se vuole evitare di andare incontro a un destino terribile.

Lontano dai suoi amici, Lyra si affida al proprio bagaglio di trucchi e astuzie per affrontare un formidabile avversario. Intanto la signora Coulter sta preparando la sua prossima mossa.

Mentre il Magisterium avanza minaccioso, Lyra entra in sintonia con il ribelle Asriel e gli offre il suo aiuto, ignara del costo che dovra' pagare per questa scelta.

Lyra e Will si ritrovano in un nuovo posto, molto strano. Il Magisterium decide di agire in seguito ad un interrogatorio di una strega ritenuta eretica da parte della Signora Coulter, e Lee Scoresby intraprende una missione.

Lyra attraversa il mondo di Will, e insieme partono per trovare risposte sulla Polvere. Will è scioccato alla scoperta di avere dei nonni, ma presto scopre di non potersi fidare di loro.

Lyra ignora l'aletiometro, con conseguenze pericolose per lei e per Will. La ricerca di Grumman porta Lee Scoresby ad un improbabile alleanza, e le Streghe cercano risposte.

In cerca della lama, Will e Lyra provano ad entrare nella Torre degli Angeli. Lee trova Grumman - o Jopari, come è conosciuto adesso - e si dirigono verso il cielo in cerca del portatore della lama.

Will e Lyra pianificano di rubare l'aletiometro dal Boreal ma vengono ostacolati da un ospite imprevisto. Macphail intraprende un'azione decisiva, e Mary compie un atto di fede.

Lyra e Will trovano alleati che possono aiutarli nella ricerca del padre di Will. Il Magisterium scopre qualcosa di scioccante, la signora Coulter trova un avversario formidabile.

Tutte le strade intraprese convergono su Cittàgazze, Lee è determinato a completare la sua missione, a qualunque costo. La domanda della signora Coulter trova risposta, e Will eredita le responsabilità, i sogni e gli obiettivi del padre.