O mundo da órfã Lyra Belacqua vira de cabeça para baixo quando seu tio, o Lorde Asriel, retorna do Norte, onde esteve por muito tempo; a glamourosa Sra. Coulter visita o Jordan College com uma proposta.

Lyra começa sua nova vida em Londres, determinada a encontrar Roger com a ajuda da Sra. Coulter. Os Gípcios continuam sua busca pelas crianças desaparecidas e pelos esquivos Papões.

Das garras dos Gobblers , Lyra encontra ajuda vinda de um lugar inesperado, o que a ajuda a reunir mais pistas sobre seu passado e manter-se a salvo da Sra. Coulter e o Magisterium.

Lyra e os Gípcios chegam ao norte e buscam ajuda do Conselho de Feiticeiras, do aeronauta texano Lee Scoresby e de um urso de armadura que trabalha em um vilarejo.

O aletiômetro coloca Lyra e lorek em um novo caminho, guiando-os até uma impactante mas vital pista para encontrar Roger e as demais crianças desaparecidas.

Lyra descobre a horrível verdade por trás das atividades dos Papões no norte. Agora devera usar toda sua astúcia para ajudar a libertar os que estão ao seu redor e evitar sofrer um terrível destino.

Separada de seus amigos, Lyra precisa usar suas habilidades para despistar um inimigo formidável. Enquanto isso, a Sra. Coulter planeja seu próximo passo.

Em um mundo parecido com o nosso mas habitado por bruxas, ursos guerreiros e daemons, uma valente jovem chamada Lyra (Dafne Keen) descobre um sinistro plano após seu meu melhor amigo de infância ser sequestrado por uma organização secreta.

Lyra e Will se encontram em um lugar novo e estranho. O Magistério reage ao ocorrido com Lord Asriel enquanto a Sra. Coulter interroga uma suposta bruxa herege. Lee Scoresby embarca em uma missão.

Lyra adentra o mundo de Will e eles partem para Oxford para encontrar respostas sobre o Pó. Will fica chocado ao descobrir que tem avós, mas rapidamente percebe que não pode confiar neles. O Magistério está perante uma escolha.

Lyra ignora o conselho do aletiômetro, levando a consequências perigosas tanto para ela como para Will. A busca de Grumman leva Lee Scoresby a um aliado improvável. As bruxas procuram respostas.

A busca pela adaga leva Will e Lyra a tentarem entrar na Torre Degli Angeli. Lee encontra Grumman, ou Jopari, como é conhecido agora, e eles voam em direção ao céu em busca do portador da adaga.

Will e Lyra começam a recuperar o que tinham perdido. Mary dá um salto de confiança.

Lyra e Will encontram aliados que podem ajudá-los na busca pelo pai de Will.

Todos os caminhos convergem em Cittàgazze e Lee está determinado a cumprir sua missão, custe o que custar. Will assume o manto de seu pai.