Lyra och Will utforskar en ny värld. Magisteriet vidtar åtgärder mot tidigare händelser. Lee Scoresby ger sig ut på ett uppdrag.

Lyra och Will beger sig till Oxford i jakt på svar. Magisteriet står inför ett val.

Will och Lyra ger sig ut för att hämta tillbaka det som försvunnit. Mary tar en chansning.