Sarjan avausjakso. Orvon Lyra Belacquatan maailma mullistuu, kun hänen kauan poissa ollut setänsä palaa pohjoisesta, ja Jordanin collegessa käymään tulleella tyylikkäällä rouva Coulterilla on ehdotus.

Lyra saapuu uuteen elämäänsä Lontooseen, ja hän on päättänyt löytää Rogerin rouva Coulterin avulla. Gyptit jatkavat kadonneiden lasten ja vaikeasti löydettävien kahmaisijoiden etsimistä.

Kahmaisijoiden kynsiin joutunut Lyra saa apua yllättävältä taholta, minkä seurauksena hän saa lisää tietoa menneisyydestään ja pystyy pysymään turvassa rouva Coulterilta ja Magisteriumilta.

Lyra ja gyptit saapuvat pohjoiseen ja hakevat apua noitien konsulilta, texasilaiselta aeronautilta Lee Scoresbylta ja haarniskoidulta karhulta.

Aletiometri lähettää Lyran ja Iorekin uudelle polulle, joka johtaa järkyttävään mutta tärkeään johtolankaan Lyran etsiessä ystäväänsä Rogeria ja muita kadonneita lapsia.

Lyra saa selville kauhistuttavan totuuden kahmaisijoiden toimista pohjoisessa. Hänen täytyy nyt käyttää kaikkia hoksottimiaan vapauttaakseen ympärillään olevat ja välttääkseen kauhean kohtalon.

Ystävistään erkaantuneen Lyran täytyy käyttää kaikkia harhautuskeinojaan pelottavan vastustajan torjumiseksi. Samaan aikaan toisaalla rouva Coulter suunnittelee seuraavaa siirtoaan.

Magisteriumin lähestyessä Lyra saa tietää lisää Asrielin kapinasta, mutta hänen apunsa tälle vaatii suuren henkilökohtaisen hinnan.