Lyra y Will exploran un mundo totalmente nuevo. El Magisterio reacciona a lo ocurrido en el norte.

Lyra y Will se dirigen a Oxford en busca de respuestas. El Magisterio debe tomar una decisión.

Lyra ignora el consejo del aletiómetro, lo que conlleva a peligrosas consecuencias.

Will y Lyra elaboran un plan, sin darse cuenta de los peligros ni del costo que esto implica.

Will y Lyra se disponen a recuperar lo perdido. Mary da un salto de fe.

Lyra y Will encuentran aliados que pueden ayudarlos en la búsqueda del padre de Will.

Todos los caminos convergen en Cittàgazze y Lee está decidido a cumplir su misión, cueste lo que cueste. Will asume el manto de su padre.

Mientras el Magisterio se acerca cada vez más a la Sra. Coulter, Will intenta ayudar a Lyra. Asriel recibe una visita inesperada.

Lyra y Will buscan ayuda para reparar la daga de Will. La Sra. Coulter ocasiona el caos en la república de Asriel.

Lyra y Will buscan a Roger en la Tierra de los Muertos y el abismo de Metatron absorbe el Polvo. La Sra. Coulter se arriesga por salvar a Lyra.