莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。她未曾见过父母，仆从罗杰·帕斯洛和守护精灵潘拉蒙陪伴她长大。莱拉崇拜她的叔叔阿斯瑞尔勋爵，他是一名极地探险家。艾塞列关于尘埃和多元宇宙的研究被教诲权威视为异端。在艾塞列汇报自己在极地的发现成果之前，约旦学院的院长卡恩博士暗中在他的饮酒中投毒。目睹一切的莱拉及时解救了叔叔，艾塞列选择不再追究此事。

莱拉住到考尔特夫人的家中之后，对她隐秘的行事风格产生怀疑。吉普赛人找到绑架儿童组织的一处据点，但是他们已经提前转移。主教法庭的执行官波莱尔公爵来到约旦学院。为了确认阿斯瑞尔勋爵从北方带回的是否为斯坦尼斯劳斯·格鲁曼的头颅，他通过特定位置的“凌空之窗”穿越到另一个世界，要求名为托马斯的人查找以鱼鹰为守护精灵的男子。

比利的哥哥东尼·可斯塔和朋友本杰明无意之中救下莱拉，将她带至吉普赛人的船上。考尔特夫人搜查约旦学院，得知莱拉随身携带着真理仪，她随后派出两只间谍飞虫追踪莱拉。波莱尔公爵穿越到另一个世界，托马斯告诉他格鲁曼是来自与波莱尔同一世界的约翰·帕里上校，他是前海军陆战队员和探险家，于13年前被推定死亡。

气球驾驶员李·史科比与他的守护精灵赫斯特前往北方城镇特罗尔桑德，寻找被放逐的披甲熊尤雷科·伯尔尼松。当地的教会当局设计偷窃了它的盔甲，迫使它成为负责处理金属的契约劳工。法德尔·科拉姆联系他的旧情人女巫席拉芬娜·帕可拉，她的守护精灵凯萨答应科拉姆帮助保护吉普赛人。莱拉与吉普赛人经过特罗尔桑德，尽管约翰·法阿不信任尤雷科，莱拉仍然设法取得它的帮助。

莱拉、李·史科比与吉普赛人继续北上寻找被绑架的孩子。在尤雷科的陪同下，真理仪指引莱拉前往附近的渔村。另一个世界中，威尔·帕里是一名高中生，父亲失踪之后，他需要照顾患有精神疾病的母亲伊莱恩。波莱尔公爵和托马斯找到帕里一家，他们希望打听威尔的父亲约翰的下落。

莱拉化名莉齐，在秘密基地遇到好友罗杰。她探查得知这里的工作人员正在以虏获的孩子作为研究对象，进行切割守护精灵的实验。考尔特夫人前来查看研究进展，听到莱拉在装置内呼喊，将她救下。考尔特夫人试图说服莱拉留在身边，表示实验是为了避免孩子感染罪恶的根源“尘埃”。